Сделка с башнефтью. Закрыта сделка по покупке "роснефтью" "башнефти"

Министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил о том, что сделка по покупке «Роснефтью» обыкновенных акций «Башнефти» в количестве 88 951 379 шт. (50,0755% уставного капитала) завершена. «Вся сумма - 329 млрд 690 млн руб. – поступит в бюджет России», - уточнил он.

По его словам, в процессе подготовки сделки было получено два предложения от потенциальных покупателей акций. Лучшее предложение по цене сделала «Роснефть». «Роснефть» - единственная компания, которая представила на предложение консультанта – «ВТБ капитала» - юридически обязывающее предложение с ценой выше, чем оценка независимого оценщика - от 297 до 315 млрд руб. Вторая компания, которая представила юридически обязывающую заявку, - с ценой несколько меньшей», - пояснил министр.

По его словам, предложение «Роснефти» оказалось с существенной премией к текущей рыночной стоимости акций - 20,6% к цене закрытия торгов на 30 сентября. Данная сделка позволит не только сохранить целостность активов «Башнефти», но и максимизировать синергетический эффект от объединения активов обеих компаний, поддержит планы по приватизации пакета акций «Роснефти» в размере 19,5% акций, добавил Улюкаев.

В свою очередь «Роснефть» сообщила, что на счет Федерального казначейства перечислены 329,7 млрд руб. за покупку контрольного пакета акций «Башнефти». «Сделка по приобретению контрольного пакета в компании завершена», - говорится в сообщении компании.

Президент России Владимир Путин на форуме «Россия зовет!» признался, что удивлен позицией кабинета министров по покупке «Башнефти» «Роснефтью».

По его словам, «рынок был очень удивлен и переносом продажи компании, и передачей ее другой госкомпании». «Может быть, вам покажется странным - я сам был немного удивлен такой позицией правительства, - признался Путин, - но это действительно позиция правительства, прежде всего его финансово-экономического блока».

Он назвал несколько причин такого решения. «Во-первых, "Роснефть " не госкомпания, это компания с госучастием, у нее к тому же есть иностранный акционер. Во-вторых, "Роснефть" предложила самую высокую цену, несколько выше, чем оценки международных экспертов.

В-третьих, после приобретения «Башнефти» и последующей продажи 19,5% «Роснефти» наступает синергетический эффект - цена этих 19,5% существенно возрастает, и таким образом «Роснефть» не только отобьет ту премию, которую она дает государству при приобретении «Башнефти», но и выгодно продаст свой собственный пакет», - пояснил он.

В-четвертых, продажа «Роснефти» осуществляется через «Роснефтегаз», и деньги напрямую поступают в бюджет, что, с точки зрения Минфина, весьма выгодно, рассказал Путин: «Самое главное - мы же на этом шаге не прекращаем процесс приватизации, сама "Роснефть" в значительном объеме - 19,5% - подлежит приватизации». Наконец, Башкирия обратилась с просьбой сохранить влияние республики на эту компанию, отметил глава государства.

«Мы знаем интересы других компаний. Они вполне достойны были для того, чтобы приобрести пакет "Башнефти", например "Лукойл" , - упомянул Путин. "Мы будем поддерживать эти компании <...> в том числе предоставляя им лицензии на расширение их деятельности", - добавил он.

10 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о продаже 50,075% акций компании «Башнефть ». «Эта продажа осуществляется в адрес публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" по цене 329,690 млрд руб.», - сообщил премьер на совещании с вице-премьерами (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев говорил о том, что «Роснефть» имеет уникальный опыт интеграции активов «и он весьма успешен». «В России нет компаний, которые имели бы такой опыт интеграции крупных активов. Мы будем максимизировать синергетический эффект. По сравнению с ТНК-ВР «Башнефть» - маленький актив, а до этого [до покупки ТНК-ВР в 2013 г.] было еще много всего», - заявлял он «Интерфаксу».

"Башнефть" стремительно переходит под контроль "Роснефти". Как пишт Forbes , днем накануне стало известно, что компанию в ближайшее время возглавит вице-президент "Роснефти" Андрей Шишкин. А вечером министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил, что сделка по покупке "Роснефтью" госпакета в 50.0755% акций "Башнефти" за 329.69 млрд рублей завершена.

"Сегодня завершена сделка по продаже обыкновенных именных акций "Башнефти" в количестве 88 тыс. 951 штук (50.0755% уставного капитала). Покупатель - "Роснефть", - цитирует издание информацию пресс-службы Минэкономразвития, которая приводит слова Улюкаева. Министр подчеркнул, что вся сумма сделки поступит в российский бюджет.

Накануне "Роснефть" сообщила о том, что 12 октября заключила договор-купли продажи госпакета акций "Башнефти". В заявлении,опубликованном на сайте компании, подчеркивается, что "Роснефть" полностью выполнила свои обязательства по договору, перечислив 329.7 млрд рублей на счет Федерального казначейства. "Сделка по приобретению контрольного пакета в компании завершена", - говорится в заявлении "Роснефти".

Таким образом, сделку закрыли спустя всего два дня после того, как премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о продаже госпакета "Башнефти" за 329.69 млрд рублей нефтяной компании "Роснефть".

Летом Улюкаев называл нецелесообразным участие госкомпании "Роснефть" в покупке госдоли "Башнефти". Против участия "Роснефти" в этой сделке выступал и советник президента Владимира Путина Андрей Белоусов. Вице-премьер Аркадий Дворкович также критиковал участие "Роснефти" в покупке доли "Башнефти" Он говорил, что невозможность участия "Роснефти" в приватизации "Башнефти" - официальная позиция правительства.

Сделку прокомментировал и президент Владимир Путин. Как выяснилось, он "немного удивлен" позицией правительства, одобрившего продажу "Башнефти" "Роснефти". "Может, вам покажется странным, я сам был немного удивлен такой позиции правительства. Но это действительно позиция правительства, прежде всего его финансово-экономического блока", - сказал он вчера на форуме "Россия зовет!".

Позже на заседании с членами правительства Путин заявил, что, по его данным, у "Роснефти" есть необходимая сумма на счетах. Более того, у "Роснефти" также есть деньги на выкуп собственных 19.5%, если потребуется. Деньги за "Башнефть" уже перечислены, заявил президент.

По словам Улюкаева, в процессе подготовки сделки было получено два обязывающих предложения от потенциальных покупателей. Цену за госпакет "Башнефти" выше стоимости оценщика - от 297 млрд до 315 млрд рублей - сделала только "Роснефть". Глава Минэкономразвития пояснил, что это премия в 20.6% к текущей рыночной стоимости акций.

Вторая компания представила юридически обязывающую заявку с несколько меньшей ценой. По всей вероятности, речь идет о "ЛУКОЙЛе", который был также одним из главных претендентов на "Башнефть". "Цена в 5 млрд долларов за "Башнефть" высока для "ЛУКОЙЛа", - сказал вчера один из совледельцев "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун (его слова передавал "Интерфакс"). Он не стал указывать цену, за которую компания была бы готова участвовать в приватизации госпакета "Башнефти".

"Башнефть" и "ЛУКОЙЛ" совместно разрабатывают одни из крупнейших нефтяных месторождений с запасами свыше 200 млн тонн нефти в Ненецком АО - имени Требса и Титова. "ЛУКОЙЛ" "не ожидает проблем" в работе с совместными предприятиями с "Башнефтью" после смены собственника, заявил на форуме "Россия зовет!" основной владелец и руководитель компании Вагит Алекперов (его слова передавал "РБК "). Федун, в свою очередь, подчеркнул, что компания не намерена выходить из числа акционеров компании "Башнефть-Полюс", которая ведет разработку месторождений имени Требса и Титова. В этом СП "ЛУКОЙЛу" принадлежит 25.1% акций. "Есть соглашение акционеров, законодательно закрепленное. Надеюсь, "Роснефть" будет его выполнять", - отметил Федун.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев прокомментировал Forbes сотрудничество с "ЛУКОЙЛом". "Месторождения имени Требса и Титова - хорошие месторождения. Насколько мы знаем, одним из стимулов вхождения "ЛУКОЙЛа" в "Башнефть" была заинтересованность в этих месторождениях", - заявил Леонтьев.

На вопрос Forbes, продолжит ли "Роснефть" после покупки контрольного пакета "Башнефти" сотрудничество с "ЛУКОЙЛом", Леонтьев ответил: "Мы будем смотреть, будем оценивать. Мы будем изучать вопрос, в том числе со стороны корректных законных процедур. Есть комплект разных сделок, среди которых есть явно неоднозначные, скажем так, сделки. Мы все будем рассматривать, смотреть законные основания, условия приобретения, обременения какие там и так далее. Все будем смотреть. Сейчас преждевременно говорить".

О планах приватизировать госпакет в 50.08% "Башнефти" стало известно в феврале 2016 года. Заявки на участие подали "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Независимая нефтегазовая компания", фонд "Энергия", "Антипинский НПЗ", РФПИ, "Татнефть" и "Татнефтегаз". В середине августа правительство отложило приватизацию на более поздний срок. В конце сентября первый вице-премьер Игорь Шувалов объявил об ее возобновлении.

«Роснефть» сделала такое предложение по цене на «Башнефть», от которого правительство не сможет отказаться. Ранее Белый дом выступал против приобретения, по сути, одной госкомпанией другой, так как сделка нивелировала бы саму идею приватизации. Однако «Роснефть», как сообщает «Коммерсант», предложила 325 млрд. рублей и, например, «Лукойл» фактически вышел из борьбы, сочтя такую цену слишком высокой.

«Сейчас в правительстве обсуждается два варианта приватизации госпакета „Башнефти“. Согласно первому, инвестконсультант „ВТБ Капитала“ должен в недельный срок опросить претендентов на пакет, сколько они готовы за него заплатить. Второй вариант, реализацию которого источники „Коммерсанта“ считают наиболее вероятной, предполагает прямую продажу „Башнефти“, без проведения торгов, покупателем выступит „Роснефть“. В любом случае предполагается, что бюджет получит от сделки около 325 млрд руб.», - пишет «Коммерсант». Источники издания прогнозируют, что продажа 50,2% «Башнефти» состоится в ближайшие недели и даже дни.

Как уже сообщало , правительство не скрывало, что продажа «Башнефти» - это возможность покрыть дефицит госбюджета, который в этом году может составить 2,5−3 трлн. рублей. И хотя приватизацию компании летом приостановили, в пятницу первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что распоряжение о приватизации «Башнефти» может быть подписано 30 сентября. Он же сообщил, что ограничения на участие «Роснефти» в приватизации «Башнефти» сняты.

В изменении политики продажи компании эксперты видят стремление правительства заработать не столько на «Башнефти», сколько повысить стоимость самой Роснефти". Ее также планируется приватизировать в этом году.

«Вначале „Роснефть“ приобретает „Башнефть“, а далее следует приватизация уже самой „Роснефти“. Я думаю, таким образом в правительстве рассчитывают на синергетический эффект и возможность продать „Роснефть“ дороже, - считает научный сотрудник Высшей школы экономики Марсель Салихов . - Сегодня капитализация крупнейшей российской нефтяной компании составляет $ 50 млрд., а продажа 20% акций может принести $ 10 млрд. Думаю, в правительстве рассчитывают на $ 10−15 млрд.».

В мировой практике, однако, как отмечает эксперт, синергетический эффект редко срабатывает. Кроме того, сейчас не лучшие времена для приватизации нефтяных компаний. Тем более, что в России потенциальных покупателей нет, а очередь из иностранных инвесторов, желающих купить «Роснефть», так и не выстроилась.

Пока о своем желании купить 19,5% акций «Роснефти» заявила только китайская госкомпания CNPC. Ее глава Ван Илинь говорил, что корпорация была бы не против увеличить свой небольшой пакет акций «Роснефти», но настаивал на том, чтобы представители CNPC вошли в совет директоров.

Однако, как считают эксперты, выполнение условий китайской компании еще не означает, что она заплатит желаемую сумму.

«Когда несколько лет назад было заявлено о развороте на Восток, многие в России ожидали больших китайских инвестиций. Однако прошло три года, и мы можем говорить всего о нескольких сделках, - продолжает Марсель Салихов . - На деле оказалось, что те же кредиты дешевле брать на Западе, а не в Китае».

"Роснефть" купила 50,0755% акций "Башнефти" за 329,7 миллиарда рублей. На очереди – приватизация "Роснефти", и в сделке вполне может поучаствовать сама компания

Минэкономразвития в среду сообщило о завершении сделки, сопровождавшейся большим числом неоднозначных замечаний, — "Роснефть" купила 50,0755% акций "Башнефти" за 329,7 миллиарда рублей и сразу перечислила средства на счета Казначейства.

В течение лета власти активно обсуждали реализацию пакета "Башнефти". Предполагалось, что в сентябре-октябре удастся продать госпакет в 50,08% акций, который был оценен в 297-315 миллиардов рублей. Однако в августе объявили о приостановке всех процедур — было решено отложить эту сделку и сначала приватизировать пакет акций "Роснефти".

Однако 30 сентября первый вице-премьер Игорь Шувалов объявил о возобновлении процедуры приватизации "Башнефти". Тогда же было подано и юридически обязывающее предложение по сделке от "Роснефти". Компании потребовалось меньше двух недель на приобретение башкирского актива. При этом она не прибегала к заемным средствам и не проводила специальной конверсии валют.

На очереди - приватизация "Роснефти", и в сделке вполне может поучаствовать сама компания.

"Деньги на счетах компании есть, и дополнительных средств с рынка, с внутреннего российского финансового рынка, на завершение всех операций, в том числе и по продаже ("Башнефти" - ред), а если нужно — и по приобретению, выкупу акций самой "Роснефти", компании не потребуется. Все средства есть на счетах и в наличии, могут быть использованы не во вред текущим операциям, не во вред текущему денежному потоку", — отметил в среду президент России Владимир Путин.

Долгая подготовка

"Роснефть" подала заявку на участие в покупке башкирской компании еще летом. Вице-премьер Аркадий Дворкович тогда заявил, что "Роснефть" не может претендовать на участие в сделке, и это официальная позиция правительства.

Глава МЭР Алексей Улюкаев также отмечал, что участие "Роснефти" в приватизации башкирской компании нецелесообразно. С ним соглашался и глава Минэнерго Александр Новак.

Несмотря на позицию правительства, "Роснефть" заявила, что не намерена отказываться от участия в приватизации "Башнефти", сообщал глава компании Игорь Сечин газете "Ведомости" в начале сентября. Он также отмечал, что компания вела соответствующую переписку с правительством.

Владимир Путин заявил в интервью агентству Блумберг, что покупка "Башнефти" "Роснефтью" — не лучший вариант, но с точки зрения бюджета важно, кто даст больше денег.

Оказалось, что больше денег сумела заплатить "Роснефть". Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами решили не участвовать в приватизации "Башнефти", так как сумма, запрошенная за госпакет компании, была значительно выше первоначальной оценки, заявил ранее РИА Новости глава фонда Кирилл Дмитриев. Оценка контрольного пакета "Башнефти", сделанная ранее EY, составляла 297-315 миллиардов рублей.

"Лукойл", летом называвшийся одним из основных претендентов на покупку госдоли в "Башнефти", также отказался от участия в приватизации из-за высокой цены актива.

Минэкономразвития сообщило, что, помимо "Роснефти", юридически обязывающее предложение на покупку госпакета "Башнефти" сделала еще только одна компания, имя которой министерство не назвало. "Наилучшее (предложение) - выше стоимости оценщика - сделала только "Роснефть", — заявил Улюкаев. По его словам, ценовое предложение "Роснефти" оказалось с существенной премией к текущей рыночной стоимости акций: 20,6% к цене закрытия торгов 30 сентября.

Среди российских компаний и фондов, проявлявших интерес к приватизации госпакета "Башнефти", также назывались ранее "Татнефть", Антипинский НПЗ и ННК.

Президент России в среду заверил нефтекомпании, что власти поддержат их, если не в этой сделке, то по другим направлениям.

Синергия и польза

Представители российских властей и "Роснефть" в один голос в течение последних нескольких дней заявляли о том большом синергетическом эффекте, который образуется в результате покупки компанией с госучастием "Башнефти".

По словам Улюкаева, этот эффект оценивается в 150-180 миллиардов рублей за счет экономии при переработке нефти.

"Консультант по "Роснефти" — банк Intesa аргументировал синергию следующим образом: прежде всего, это переработка, потому что и так часть сырой нефти, добываемой "Роснефтью", перерабатывается "Башнефтью", там есть оптимизация нефтяных потоков, возникает серьезная экономия. Второй важный аспект - синергия, которая возникает от комплексного освоения месторождений, который сейчас относятся к "Роснефти" и "Башнефти", — говорилось в сообщении Минэкономразвития.

По мнению Путина, "после приобретения "Башнефти" и последующей продажи большого пакета, 19,5%, в самой "Роснефти" наступает синергетический эффект. То есть, стоимость этих 19,5% самой "Роснефти" существенным образом вырастает".

Сама "Роснефть" видит плюсы для себя в выходе в новые регионы производства и поставок нефти и нефтепродуктов, в увеличении объема добычи жидких углеводородов "Роснефти" на 10% и объема нефтепереработки на 20%. Значительный синергетический потенциал ожидается и от оптимизации взаимных поставок нефти, транспортных и логистических затрат, снижения стоимости буровых услуг, совместного использования инфраструктуры добывающих активов, современных технологий и ноу-хау, отмечалось в сообщении компании, распространенном в среду.

"Башнефть" сегодня никак не комментировала сделку.

Реальный масштаб эффекта синергии еще предстоит увидеть, но уже сегодня акции "Роснефти" подорожали по итогам торгов на 0,3%, обыкновенные акции "Башнефти" — на 1,3%, а префы — на 0,6% при падающем индексе ММВБ. Удалось реализовать и основной, по мнению помощника президента РФ Андрея Белоусова, мотив сделки — быстрое получение денег в этом году в бюджет.

Приватизация "Роснефти"

"Роснефть" имеет возможность не только "отбить", простите за моветон, ту небольшую премию, которую она дает государству при приобретении "Башнефти", но и выгодно продать свой собственный пакет", — заявил сегодня Путин.

Минэкономразвития сообщило в среду, что совместно с АО "Роснефтегаз" завершает подготовительные мероприятия по отчуждению 19,5% акций "Роснефти" для реализации сделки в 2016 году.

Улюкаев отмечал, что процедура приватизации 19,5% "Роснефти" пока не предусматривает выкуп ей своих акций у "Роснефтегаза". При этом он не стал высказывать свою позицию относительно возможного buyback "Роснефти". По его словам, после покупки "Башнефти" возможна либо новая оценка "Роснефти" в целях приватизации, либо ориентир на биржевые котировки.

"Роснефть" готова выкупить свои акции у "Роснефтегаза" при выгодной конъюнктуре, но будет ждать решения правительства по схеме приватизации, сообщил пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев в интервью "Коммерсант FM".

"Мы готовы реализовать ту схему, которую предложит правительство, в рамках этой схемы мы со своей стороны заинтересованы в своих акциях. Наши акции обладают колоссальным потенциалом роста. И мы же не продавец. Если продавец выберет другого инвестора, так он имеет на это свои основания", — заявил он.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин отмечал, что компания будет учитывать интересы своих акционеров при принятии решений о выкупе собственных акций у "Роснефтегаза". Роберт Дадли, глава ВР, которая является акционером "Роснефти", сообщил, что он не против механизма buy back. "Покупка собственных акций, если (компания — ред.) считает это хорошей инвестицией, это всегда хорошая вещь", — отметил он.

Минэкономразвития исходит из завершения сделки по продаже 19,5% акций "Роснефти" в текущем году. Интерес проявляют инвесторы из Индии, Японии, но пока никаких формальных обращений не было.

Улюкаев высказывал уверенность, что все доходы от приватизации "Роснефти" "Роснефтегаз" перечислит в бюджет. На это рассчитывает и Минфин. "Задача в том, чтобы мы в этом году получили средства от приватизации", — сказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

Шувалов ранее заявлял, что от продажи обоих активов - "Башнефти" и "Роснефти" — государство намерено выручить более 1 триллиона рублей.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИСТОРИИ И СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА - РОСТ КАПИТАЛИЗАЦИИ НА 260 МЛРД. РУБ

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОБЫЧИ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ НА 10%, НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ НА 20%

ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 октября 2016 года завершило корпоративные мероприятия по подготовке и осуществлению приобретения государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть», составляющего 50,0755% уставного капитала компании.

Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» единогласно одобрил участие «Роснефти» в капитале ПАО АНК «Башнефть». На основании решения Совета директоров Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин подписал договор купли-продажи 88 951 379 акций ПАО АНК «Башнефть» по цене 329,69 млрд руб.

12 октября 2016 года ПАО «НК «Роснефть» полностью выполнила свои обязательства по договору купли-продажи с перечислением 329,69 млрд. рублей на счет Федерального казначейства. Сделка по приобретению контрольного пакета в компании завершена.

После заявления Президента Российской Федерации о синергетическом эффекте приобретения и публикации Распоряжения Правительства Российской Федерации акции ПАО «НК «Роснефть» выросли на 7,5% с увеличением капитализации компании на 260 млрд руб. Таким образом, успешно завершена первая фаза интегральной сделки по продаже государственных нефтегазовых активов, включенных в программу приватизации на 2016 год, которая позволяет максимизировать доходы государственного бюджета.