1c 8 manajemen perdagangan 10 3. Program “1C: Perdagangan dan Gudang” - pelatihan dan peluang

Untuk melihat video pelajaran, klik tombol “Mainkan”. Lebih baik menonton video secara berurutan. Jika perlu (jika saluran melambat atau pemutaran gagal), Anda dapat mengunduh semua pelajaran ke komputer Anda.

Bagian 1. Bekerja dengan asisten pemula

	Video tutorial No.1 Memasukkan informasi tentang organisasi Saat pertama kali memulai 1C: Manajemen Perdagangan, asisten awal diluncurkan. Video tutorial ini menjelaskan cara menggunakannya dan cara mengisi informasi tentang organisasi.
	Video pelajaran No.2 Menyiapkan kebijakan akuntansi Bagian penting dalam menyiapkan 1C adalah menyiapkan kebijakan akuntansi. Anda akan mempelajari cara mengatur kebijakan akuntansi di Start Assistant dalam tutorial video ini.
	Video pelajaran No.3 Menyelesaikan Pengaturan Akuntansi Dalam video tutorial kelima Anda akan mempelajari cara melengkapi asisten start dan menyimpan pengaturan Anda.

Bagian 2. Mulai dari akuntansi

	Video pelajaran No.4 Memasukkan informasi tentang organisasi dan meja kas Dalam tutorial video ini Anda akan mempelajari cara memasukkan informasi yang diperlukan ke dalam buku referensi untuk memulai 1C: Manajemen Perdagangan. Di dalam Pelajarannya mencakup pengenalan organisasi dan mesin kasir.
	Video pelajaran No.5 Jenis penyelesaian bersama, Mata Uang Anda juga memerlukan buku referensi “Jenis penyelesaian bersama” dan “Mata Uang” untuk pekerjaan Anda. Cara pengisiannya dan detail apa saja yang harus dimasukkan dijelaskan pada video tutorial kesembilan.

Bagian 3. Memasukkan saldo awal

	Video pelajaran No. 6 Tunai, Penyelesaian bersama Pada pelajaran kesepuluh Anda akan belajar cara memasukkan saldo kas awal dan informasi tentang penyelesaian bersama dengan pihak lawan
	Video pelajaran No.7 Komentar pelajaran No.10 Catatan penting pada video tutorial sebelumnya.
	Video tutorial no 8 Sisa barang Memasukkan informasi saldo awal barang merupakan bagian penting dalam peluncuran 1C. Dalam video ini Anda akan mempelajarinya secara detail

Bagian 4. Manajemen inventaris

	Video pelajaran No. 9 Informasi dasar Dalam video ini Anda akan mempelajari dasar-dasar penggunaan modul manajemen inventaris dan prinsip pengoperasian penting.
	Video tutorial no 10 Penerimaan barang Dari video keempat belas Anda akan belajar bagaimana proses penerimaan barang.
	Video pelajaran No. 11 Kwitansi pesanan Pelajaran kelima belas menjelaskan apa itu pesanan tanda terima dan apa tujuannya.
	Video pelajaran No. 12 Penjualan barang Dari video pelajaran keenam belas Anda akan belajar bagaimana proses penjualan barang.
	Video pelajaran No. 13 Urutan pengeluaran Di 1C: Trade Management 8, sistem pemesanan akuntansi barang telah diterapkan. Anda akan mempelajari apa itu dan bagaimana bekerja dengan urutan pengeluaran dalam pelajaran ini.

Bagian 5. Manajemen pengadaan

	Video pelajaran No. 14 Pendaftaran hubungan dengan pemasok Tahap pekerjaan pertama saat membeli barang adalah formalisasi hubungan dengan pemasok. Bagaimana melakukan ini dan apa seluk-beluk dalam memformalkan hubungan di 1C: Manajemen Perdagangan ada, Anda akan belajar dari pelajaran keenam belas.
	Video pelajaran No. 15 Pesanan ke pemasok Di 1C: Manajemen Perdagangan, Anda dapat mencerminkan fakta pemesanan barang dari pemasok. Cara melakukan ini, menggunakan dokumen apa, dijelaskan di video berikutnya.

Bagian 6. Manajemen penjualan grosir

	Video tutorial No. 16 Pesanan pembeli Anda akan mempelajari cara menangani pesanan pelanggan dari video ini. Apa itu pemesanan, cara menyimpan barang sebagai cadangan, cara mencetak invoice pembayaran - tonton video tutorialnya
	Video pelajaran No. 17 Menyesuaikan pesanan, memesan barang. Anda akan belajar cara menyimpan barang sebagai cadangan dan cara menyesuaikan pesanan dari video tutorial ini.
	Video pelajaran No. 18 Penjualan barang. Pengembalian barang dari pembeli Anda pasti pernah mendengar tentang penjualan barang. Pengulangan adalah ibu dari pembelajaran. Selain itu saya juga membahas tentang cara memproses dan mengembalikan barang dari pembeli. Pengembaliannya terkait dengan implementasi dan Anda akan mempelajari cara mengaturnya dalam 1C dari pelajaran ini.

Perbandingan versi	Dasar	PROF	+CRM	+Bitrix
Otomatisasi penjualan	✔	✔	✔	✔
Pengelolaan hubungan pelanggan	✔	✔	✔	✔
Otomatisasi gudang	✔	✔	✔	✔
Pembelian, manajemen inventaris	✔	✔	✔	✔
Manajemen keuangan	✔	✔	✔	✔
Manajemen perusahaan perdagangan	✔	✔	✔	✔
Fungsionalitas CRM tingkat lanjut			✔
Sistem manajemen konten "1C-Bitrix"				✔
Modus multipemain	Satu pengguna	✔	✔	✔
Kemungkinan perbaikan		✔	✔	✔

Set peralatan untuk otomatisasi perdagangan sesuai dengan Undang-undang Federal-54 "TURNKEY"

Set tiga-dalam-satu

Contoh spesifik:
Ideal untuk sektor jasa, ketika layanan diberikan baik di lokasi pelanggan maupun di lokasi stasioner. Contoh: seorang tukang reparasi komputer melakukan perbaikan di jalan, namun ia juga memiliki ruang kerja di mana pelanggan juga dapat datang, dan dalam hal ini pengusaha dapat membawa perangkat tersebut dan langsung membuat tanda terima di tempat. Atau seorang penata rambut yang memiliki kursi sewaan di salon, namun bisa juga memberikan layanan di rumah.

57.950 rubel

Set tiga-dalam-satu Peralatan 36.300 gosok Program mulai 1.650 gosok. Kepada siapa: sektor jasa (perdagangan alat tulis) Salon Kecantikan layanan sewa bengkel benang kecil sejumlah kecil item

Isi paket Peralatan: Perangkat 1C-AZUR-01F MK - tiga dalam satu: mesin kasir online seluler dengan perolehan dan pemindai internal dalam satu perangkat dengan FN-1.1 selama 15 bulan. Aplikasi pra-instal 1C: Mesin kasir seluler Kode PIN aktivasi Astral OFD selama 15 bulan. Perangkat lunak back office yang dapat dipilih: Jasa:

Perlengkapan Pasang dan Mainkan

Contoh spesifik:
Juru masak memasak untuk acara outdoor dan menjual produk dengan pembayaran tunai atau non tunai. Jasa pengiriman, ketika kurir menerima pembayaran secara tunai atau non tunai pada saat mengeluarkan pesanan. Sebuah “pulau” di pusat perbelanjaan ketika mesin kasir terletak di bawah konter atau di dalam lemari, dan tablet digunakan untuk memajang barang atau menyusun pesanan dan melubangi tanda terima.

Biaya peralatan dan pekerjaan turnkey - 62.590 rubel

Perangkat Pasang dan Mainkan Peralatan RUR 40.940 Program mulai 1.650 gosok. Pengaturan dan koneksi 20.000 gosok. Kepada siapa: sektor jasa (sifat travelling) untuk kurir layanan pengiriman katering pulau di pusat perbelanjaan departemen toko gerai ritel kecil tidak ada antrian saat beban puncak. Saat membeli paket tarif dukungan "Klasik" (untuk dukungan 12 bulan - 40.572 rubel), Anda juga dapat menggunakan layanan "1C:ITS" untuk dipilih: 1C:CASH (satu mesin kasir terhubung) – gratis. 1C:Nomenklatur (hingga 10 ribu kartu produk) – gratis.

Isi paket Peralatan: Tablet 7' 1C-IDZOR KKT ATOL 11F Mobile BT 2G (casing disediakan terpisah) Penyimpanan fiskal selama 13 bulan Aplikasi "1C: Mesin kasir seluler" Aplikasi "1C: UNF + mesin kasir online dengan 54-FZ" Pembaca NFC P17 (terminal untuk menerima pembayaran kartu bank) Perangkat lunak back office yang dapat dipilih: 1C: Ritel versi dasar 1650 gosok. 1C: Mengelola perusahaan kami. Versi dasar 2.300 gosok. Jasa: Mendaftarkan mesin kasir online ke Layanan Pajak Federal dan mengaktifkan layanan pembayaran kartu 1 jam Instalasi software di back office Gratis Menyiapkan 1C: Aplikasi kasir seluler di 1C-AZUR-01F MK 1 jam Menyiapkan penukaran Retail/UNF di back office dengan 1C: Aplikasi mesin kasir seluler di 1C-AZUR-01F MK 1 jam Menyiapkan pertukaran data Retail/UNF di back office dengan BP 2 jam Pelatihan penggunaan aplikasi 1C: Mobile Cash Desk 1 jam Pelatihan bekerja dengan PP 1C: Retail 2 jam

Setel “Toko Serba Ada”

Contoh spesifik:
Toko biasa di dekat rumah dengan PC stasioner di tempat kasir, tempat barang juga diterima dan data dimasukkan ke dalam database. Cocok untuk pengusaha yang menyimpan catatan inventaris di Excel dan mengirimkan datanya ke akuntan; dimungkinkan untuk mengatur pertukaran antara BP dan Retail.

Biaya peralatan dan pekerjaan turnkey - 39.750 rubel

Setel “Toko Serba Ada” Peralatan RUR 20.600 Program mulai 1.650 gosok. Pengaturan dan koneksi RUR 17.500 Kepada siapa: "Toko serba ada" Toko-toko di pusat perbelanjaan Pasar mini Eceran kecil dengan penjualan alkohol Saat membeli paket tarif dukungan "Klasik" (untuk dukungan 12 bulan - 40.572 rubel), Anda juga dapat menggunakan layanan "1C:ITS" untuk dipilih: 1C:CASH (satu mesin kasir terhubung) – gratis. 1C:Nomenklatur (hingga 10 ribu kartu produk) – gratis.

Isi paket Peralatan: PKC "Kasir No. 1" 1C: Ritel 8. Versi dasar. Pengiriman elektronik Penyimpanan fiskal 13 bulan Kode PIN aktivasi Astral OFD selama 12 bulan. Pemindai kode batang 1C 2200 2D Perangkat lunak back office yang dapat dipilih: 1C: Ritel versi dasar 1650 gosok. 1C: Manajemen Perdagangan 8. Versi dasar 3,350 gosok. Jasa: Instalasi dan konfigurasi perangkat lunak pada workstation kasir dan administrator Gratis Koneksi peralatan komersial 1 jam Sinkronisasi dengan catu daya 2 jam Pelatihan bekerja dengan PP 1C: Retail 2 jam Menyiapkan EGAIS 2 jam

"1C: Manajemen Perdagangan 8"- solusi sirkulasi dari 1C untuk otomatisasi komprehensif akuntansi, analisis dan perencanaan kegiatan perusahaan perdagangan grosir dan eceran.

Program ini memiliki alat standar yang kuat untuk mengelola perusahaan perdagangan dan banyak peluang untuk menyesuaikan dan menyempurnakan fungsionalitas sesuai dengan spesifikasi proses bisnis perusahaan pelanggan.

Fungsi dan kemampuan “1C: Trade Management 8” yang patut diperhatikan

"1C: Trade Management 8" adalah alat modern untuk meningkatkan efisiensi bisnis perusahaan perdagangan.

"1C: Manajemen Perdagangan 8" memungkinkan Anda mengotomatisasi secara komprehensif tugas akuntansi operasional dan manajemen, analisis dan perencanaan operasi perdagangan, sehingga memastikan manajemen yang efektif dari perusahaan perdagangan modern.

Area subjek yang diotomatisasi menggunakan "1C: Trade Management 8" dapat direpresentasikan dalam bentuk diagram berikut.

Pengelolaan hubungan pelanggan

Manajemen hubungan pelanggan, juga dikenal sebagai CRM atau Manajemen Hubungan Pelanggan, adalah area fungsional integral dari sistem informasi perusahaan modern yang terintegrasi.

CRM adalah sebuah konsep untuk mengelola hubungan pelanggan dalam lingkungan persaingan aktif, yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi setiap klien dan mitra demi kepentingan perusahaan.

Konsep CRM melibatkan pengumpulan dan analisis informasi secara teratur tentang setiap klien, baik nyata maupun potensial: bagaimana klien menanggapi proposal bisnis, apakah dia puas dengan kualitas layanan, apakah preferensinya berubah seiring waktu, seberapa hati-hati dia memenuhi kebutuhannya. kewajiban, dan pada akhirnya berapa banyak pendapatan yang diperoleh klien (atau dapat mendatangkan) bagi perusahaan.

Semua tahapan hubungan dengan klien dilacak. Tanda-tanda memburuknya hubungan yang berbahaya dideteksi dengan cermat, karena, seperti diketahui, dalam pasar yang kompetitif, biaya untuk menarik klien baru jauh lebih tinggi daripada biaya mempertahankan klien yang sudah ada.

Konsep CRM memberikan kombinasi harmonis antara pendekatan formal dan sikap individu terhadap setiap klien. Tetapi jika jumlah klien aktif suatu perusahaan diukur dalam puluhan atau ratusan, dan jumlah klien potensial diukur dalam ratusan atau ribuan, maka penerapan penuh konsep CRM akan mengarah pada akumulasi sejumlah besar informasi. , yang tidak mungkin dikerjakan tanpa menggunakan alat otomatisasi khusus.

Konfigurasi berisi alat otomatisasi untuk konsep CRM. Fungsi konfigurasi memungkinkan perusahaan mengelola hubungan dengan pelanggan, pemasok, subkontraktor, dan pihak rekanan lainnya dengan sukses.

Pendaftaran semua tindakan untuk menyelesaikan dan melaksanakan transaksi, pendaftaran semua kontak dengan klien, baik nyata maupun potensial, disediakan.

Konfigurasi memungkinkan Anda melakukan hal berikut:

• menggunakan pendekatan yang dipersonalisasi terhadap kebutuhan dan persyaratan setiap klien;
• menyimpan informasi kontak lengkap tentang kontraktor dan karyawannya, riwayat interaksi dengan mereka;
• mengelola proses penjualan menggunakan mekanisme proses bisnis (transaksi dengan klien);
• menganalisis yang belum selesai dan merencanakan transaksi yang akan datang dengan pelanggan dan calon klien;
• mendaftarkan setiap permintaan dari klien potensial dan selanjutnya menganalisis persentase perolehan pelanggan, serta menganalisis kepuasan permintaan utama;
• dengan cepat memantau status kontak dan transaksi yang direncanakan;
• melakukan analisis BCG terintegrasi terhadap hubungan pelanggan;
• mendaftar dan segera memproses keluhan pelanggan;
• menganalisis dan mengevaluasi efektivitas pekerjaan manajer dengan klien.

Mekanisme manajemen hubungan pelanggan otomatis dapat digunakan tidak hanya sebagai alat yang efektif dalam persaingan untuk mendapatkan pelanggan yang menguntungkan. Penyimpanan informasi tentang klien perusahaan disediakan. Seorang karyawan yang menerima panggilan dari klien yang tidak dikenalnya dapat mengetahui informasi terkini selama percakapan telepon dengan dengan cepat menelusuri informasi tentang klien dan kontak terbaru dengannya di layar komputernya (berkas klien).

Kemampuan konfigurasi untuk mengelola hubungan pelanggan mungkin dibutuhkan oleh direktur komersial, direktur pemasaran, dan karyawan departemen pemasaran, penjualan, dan pasokan perusahaan.

Aturan penjualan

Program ini memungkinkan Anda menetapkan aturan penjualan, individual untuk klien atau standar untuk segmen klien.

Ini termasuk berbagai ketentuan pembayaran, ketentuan harga, dan ketentuan diskon.

Berbagi perjanjian dan segmen standar memungkinkan Anda dengan cepat mengubah aturan penjualan dan ketentuan penyediaannya:

• Untuk mengubah aturan penjualan mitra tertentu, cukup dengan memindahkannya ke segmen lain, dan ini bisa dilakukan secara otomatis, sesuai aturan yang ditentukan.
• Untuk mengubah aturan penjualan bagi seluruh klien dari segmen tertentu, cukup dengan mengubah satu kali perjanjian standar yang digunakan untuk klien segmen ini.

Program ini memantau kepatuhan terhadap aturan penjualan: penjualan yang menyimpang dari aturan yang ditetapkan hanya dapat dilakukan setelah persetujuan tambahan dari manajer atau orang yang bertanggung jawab lainnya.

Untuk klien penting, perjanjian penjualan individu dapat dibuat.

Syarat pembayaran

Semua kemungkinan opsi pembayaran yang digunakan dalam perusahaan perdagangan dicatat menggunakan jadwal pembayaran.

Misalnya pembayaran di muka 30%, pinjaman 70% dengan pembayaran ditangguhkan selama 5 hari, pembayaran di muka penuh secara tunai, “Pinjaman selama 2 bulan dengan pembayaran 50% per bulan” dan pembayaran non tunai, dll.

Syarat pembayaran yang berlaku untuk penjualan dinyatakan dalam perjanjian.

Jika perlu, setelah persetujuan dengan penanggung jawab, jadwal pembayaran yang berbeda dari standar dapat ditunjukkan dalam urutan terpisah.

Manajemen Perwakilan Penjualan

Program ini mengimplementasikan fungsionalitas untuk mengelola perwakilan penjualan (agen penjualan): menugaskan klien ke agen, menetapkan jadwal kunjungan, merencanakan kunjungan klien, menghasilkan tugas terperinci untuk mengumpulkan pesanan dan menyelesaikan masalah sewenang-wenang lainnya. Berdasarkan hasil tugas yang diselesaikan, pesanan pelanggan dapat dibuat secara otomatis di basis informasi. Informasi tentang pengeluaran perwakilan penjualan (laporan awal) dan informasi yang dikumpulkan tentang klien juga dicatat.

Perwakilan penjualan juga dapat bekerja secara mandiri tanpa menyelesaikan tugas awal. Perwakilan penjualan diberikan informasi tentang barang dan klien dari perusahaan perdagangan. Setelah bekerja dengan klien, perwakilan penjualan mencatat pesanan yang dilakukan, mengklarifikasi informasi tentang klien atau memasukkan data tentang klien baru, dan mencatat data pengeluaran.

Analisis aktivitas perwakilan penjualan dilakukan dengan menggunakan berbagai laporan: Anda dapat membandingkan aktivitas perwakilan penjualan dalam hal efektivitas pekerjaan mereka, serta melakukan analisis rencana-fakta dari aktivitas perwakilan penjualan.

Berdasarkan "Ekstensi untuk PDA", sebuah aplikasi telah diterapkan yang mengotomatiskan pekerjaan perwakilan penjualan pada PDA. Aplikasi ini bertukar data dengan basis informasi konfigurasi Manajemen Perdagangan dan memungkinkan Anda melihat tugas yang diterima di PDA, menandai penyelesaiannya, melihat saldo produk, menerima pesanan dari klien, dan mengisi laporan awal.

Manajemen persediaan

Fungsionalitas program manajemen inventaris memungkinkan Anda menyelesaikan tugas-tugas berikut:

• Menyediakan barang untuk pesanan saat ini dan untuk mengisi kembali stok gudang sesuai aturan yang ditentukan, termasuk. dengan mempertimbangkan statistik penjualan.
• Perencanaan pengadaan jangka panjang dan pembentukan pesanan sesuai dengan rencana pengadaan.

Pembentukan pesanan sesuai kebutuhan

Dengan menggunakan tempat kerja Buat pesanan berdasarkan kebutuhan, pengguna program dapat menghitung kebutuhan barang saat ini berdasarkan metode pasokan yang ditentukan untuk barang-barang ini:

• Dengan metode order-to-order, jumlah barang yang dibutuhkan akan dihitung hanya untuk memenuhi permintaan pesanan.
• dengan metode pemeliharaan inventaris (min – max), program akan menawarkan untuk menyediakan jumlah barang maksimum yang ditentukan setiap kali saldo berkurang ke minimum yang ditentukan.
• Dengan metode inventory maintenance (perhitungan berdasarkan statistik), program akan memprediksi konsumsi barang berdasarkan rata-rata konsumsi harian yang dihitung berdasarkan statistik. Pada hari-hari ketika saldo barang turun ke tingkat yang diperlukan untuk periode pengisian ulang, Anda akan secara otomatis diminta untuk mengisi kembali stok barang.
• dengan metode pemeliharaan stok (perhitungan berdasarkan norma), program akan berperilaku serupa dengan metode sebelumnya, tetapi alih-alih menghitung konsumsi harian rata-rata, yang akan digunakan adalah tingkat konsumsi harian yang ditentukan oleh pengguna.

Jadi, berdasarkan kebutuhan barang yang dihitung menggunakan metode pasokan, program secara otomatis menyarankan jumlah barang yang akan dipesan.
Pengguna juga dapat menentukan metode pasokan yang menentukan aturan pengisian ulang. Metode ini menentukan apakah produk harus dibeli, dipindahkan dari gudang lain, atau dirakit dari komponen yang tersedia. Pada metode persediaan, Anda dapat menentukan apakah produk harus ditawarkan untuk dipesan sesuai jadwal tertentu atau hanya ketika keseimbangan kritis tercapai. Metode ini juga menentukan tanggal penyelesaian pesanan dan tanggal pengiriman berikutnya hingga produk yang dipesan harus tersedia.
Sesuai dengan metode dan cara penyediaan yang ditentukan, program pada hari yang diinginkan akan menawarkan jumlah barang yang optimal untuk dipesan dari pemasok yang dipilih.

Jika perlu, pengguna akan dapat menyesuaikan jumlah barang yang dihitung secara otomatis. Selain itu, pengguna dapat memilih kembali pemasok berdasarkan perbandingan harga saat ini dari pemasok yang terdaftar dalam program.

Untuk mengelola metode dan metode pasokan di perusahaan dagang dengan jangkauan yang luas, tempat kerja khusus dirancang yang memungkinkan konfigurasinya dengan cepat dan mudah.

Pembentukan pesanan sesuai rencana

Untuk beberapa barang, waktu tunggu pesanan pemasok sangat lama, dan tidak mungkin memesan barang pemasok untuk memenuhi kebutuhan saat ini - pesanan harus dilakukan terlebih dahulu. Untuk barang-barang tersebut, diusulkan untuk membentuk rencana pembelian jangka panjang dan membentuk pesanan ke pemasok berdasarkan rencana tersebut.

Dokumen rencana pengadaan pada program dapat dihasilkan secara manual maupun otomatis, berdasarkan berbagai sumber data dari program itu sendiri. Sebagai sumber perkiraan, Anda dapat menggunakan: data pesanan pelanggan, volume penjualan selama periode waktu yang lalu, volume pembelian selama periode waktu tertentu, dll. Anda juga dapat memperhitungkan kebutuhan internal perusahaan (pesanan dari departemen Anda sendiri, pesanan dari gerai ritel, toko Anda sendiri, kebutuhan komponen untuk perakitan, dll.). Dalam hal ini, dimungkinkan untuk menambahkan beberapa sumber, serta memilih nilai maksimum dari semua sumber.

Misalnya, Anda dapat memilih nilai maksimum berdasarkan volume penjualan bulan sebelumnya dan semua pesanan pembelian dan pesanan internal yang diterbitkan untuk periode yang sama atau periode yang sama tahun lalu.

Daftar sumber data perencanaan dapat diisi sesuai keinginan. Templat digunakan untuk mengisi.

Pesanan kepada pemasok dibentuk sesuai dengan rencana yang telah disusun, dan penyimpangan jumlah yang direncanakan dan sebenarnya dipesan dari pemasok dikendalikan. Dengan demikian, rencana pembelian juga dapat digunakan untuk memverifikasi implementasi rencana yang ditentukan oleh pemasok itu sendiri.

Pengadaan

Kemampuan program manajemen pengadaan memungkinkan Anda memecahkan masalah pemantauan waktu pengiriman barang, pengeluaran tunai, dan pembayaran tepat waktu kepada pemasok.
Program ini memungkinkan Anda untuk mencatat perbedaan saat menerima barang, menganalisis alasan kegagalan pasokan (penolakan pemasok untuk memasok barang), memperhitungkan layanan tambahan dan biaya tambahan saat mengirimkan barang.

Analisis dan pemilihan pemasok

Untuk setiap pemasok, Anda dapat menyimpan daftar barang yang dipasok dan harga saat ini (daftar harga pemasok):

• daftar harga pemasok didaftarkan sebagai bagian dari perjanjian dengan pemasok;
• Dimungkinkan untuk mendaftarkan harga sesuai dengan berbagai kondisi.

Untuk setiap pemasok, Anda dapat menyimpan informasi tentang korespondensi nomenklatur pemasok (nama, artikel) dan nomenklatur yang dimasukkan dalam basis informasi perusahaan.

Informasi ini dapat digunakan saat memilih barang untuk dipesan ke pemasok, saat membuat formulir pemesanan tercetak untuk pemasok, serta saat memilih pemasok untuk pembelian di tempat kerja Buat pesanan sesuai kebutuhan.

Anda dapat menambahkan sejumlah detail tambahan ke kartu pemasok.

Di masa depan, informasi ini dapat digunakan untuk penilaian komparatif terhadap pemasok.

Interaksi dengan pemasok

Program ini menyediakan seluruh siklus kerja dan interaksi dengan pemasok. Dalam hal ini, disediakan dua skema kerja:

• pendaftaran pengiriman satu kali tanpa meresmikan perjanjian dengan pemasok dan tanpa memantau waktu pengiriman.
• pendaftaran pengiriman secara berkala sesuai dengan harga dan syarat pengiriman, yang ditentukan dalam perjanjian dengan pemasok dan ditentukan dalam pesanan kepada pemasok.

Pengerjaan pesanan ke supplier dapat direpresentasikan sebagai diagram berikut.

Sesuai dengan kebutuhan, pesanan ditempatkan dan dikirim ke pemasok untuk disetujui. Pemasok mengkonfirmasi fakta pengiriman barang: menunjukkan waktu pengiriman barang dan jadwal pembayaran. Setelah konfirmasi pesanan, tergantung pada syarat pembayaran (sebelum pengiriman) atau setelah pengiriman barang, aplikasi pembayaran dibuat dan disetujui.

Pada saat barang diantar, fakta penerimaan barang di gudang dicatat. Dokumen keuangan dari pemasok dapat diproses kemudian. Program ini memungkinkan Anda untuk secara otomatis mencatat perbedaan saat mendaftarkan pengiriman dan menyusun dokumen (akta) yang relevan.

Pendaftaran dan kontrol waktu pengiriman dan syarat pembayaran

Waktu pengiriman barang ditunjukkan dalam pesanan ke pemasok untuk setiap produk. Dimungkinkan untuk mengisi tanggal pengiriman secara manual atau menghitung waktu pengiriman sesuai dengan kondisi pengiriman untuk pemasok tertentu (pembatasan transportasi).

Pemantauan batas waktu pengiriman barang dilakukan dalam daftar pesanan. Pengiriman yang terlambat ditampilkan dengan warna merah di daftar pesanan.

Anda dapat memilih pesanan pemasok yang tanggal pengirimannya telah lewat jatuh tempo.

Jadwal pengiriman barang untuk beberapa pesanan ke supplier dapat dilihat pada laporan Status Pemenuhan Pesanan ke Supplier.

Untuk memantau kebenaran pengiriman barang sesuai pesanan, digunakan laporan Eksekusi pesanan penerimaan, yang dapat digunakan untuk memantau bagaimana pemasok telah memenuhi kewajibannya dalam memasok barang.

Informasi perbandingan tanggal rencana penerimaan barang dan pengirimannya ke pelanggan dapat dilihat pada proses Inventory Management.

Kontrol tenggat waktu pembayaran dan pengeluaran tunai

Tahapan dan bentuk pembayaran yang diharapkan ditentukan dalam perjanjian dengan pemasok dan kemudian secara otomatis dimasukkan ke dalam pesanan kepada pemasok atau dokumen penerimaan (jika penerimaan terjadi tanpa melakukan pemesanan).

Jika diperlukan dan pengguna memiliki hak akses yang sesuai, prosedur pembayaran dapat disesuaikan urutannya.

Syarat pembayaran yang ditentukan digunakan sebagai tanggal pembayaran yang direncanakan dalam kalender pembayaran.

Jika perusahaan menggunakan pengendalian arus kas, pembayaran kepada pemasok dilakukan setelah permintaan pembayaran disetujui. Kontrol arus kas dapat dikonfigurasi untuk setiap mesin kasir (giro).

Daftar pesanan ke pemasok yang perlu Anda kirimkan permintaan pembayarannya dibuat secara otomatis.

Pemodal mengontrol pengeluaran dana menggunakan kalender pembayaran.

Dengan menggunakan kalender pembayaran, Anda dapat mengontrol ketersediaan instrumen pembayaran untuk pembayaran ke pemasok. Jika terjadi kekurangan dana langsung dari kalender pembayaran, Anda dapat membuat perintah untuk memindahkan dana dari rekening giro lain.

Setelah disetujui oleh pemodal, manajer diberikan daftar permohonan persetujuan.

Aplikasi yang disetujui ditransfer ke akuntan untuk pemrosesan pembayaran.

Pengendalian operasional syarat pembayaran dilakukan dalam daftar pesanan.

Pengiriman yang terlambat pembayarannya ditampilkan dengan warna merah dalam daftar.

Setelah mendaftarkan pembayaran dalam pesanan, informasi pembayaran segera ditampilkan ke pemasok.

Gambaran umum penyelesaian bersama dengan pemasok dapat dilihat di berbagai laporan.

Pendaftaran dan analisis alasan pembatalan pengiriman barang

Jika pemasok menolak untuk mengirimkan barang yang dipesan sebelumnya, Anda dapat menuliskan alasan pembatalan pengiriman sesuai dengan pengklasifikasi yang dianut oleh perusahaan perdagangan.

Dimungkinkan untuk memasukkan satu alasan pembatalan untuk semua barang yang tidak terkirim.

Program ini memungkinkan Anda melakukan analisis komprehensif tentang alasan terganggunya pengiriman: pemasok mana yang mengganggu pasokan barang, apa alasan pengiriman terganggu.

Dalam proses kerja operasional, berdasarkan data statistik pembatalan barang, program ini memungkinkan Anda menilai apakah barang yang dipesan dari pemasok akan dikirimkan tepat waktu.

Pendaftaran pengiriman barang dari supplier

Program ini menyediakan berbagai pilihan untuk penyediaan barang: penerimaan barang dengan pembayaran di muka, penerimaan barang berdasarkan komisi dari pengirim, penerimaan barang impor, penerimaan barang berdasarkan skema pemesanan dengan pelaksanaan dokumen keuangan selanjutnya.

Pada saat penerimaan barang, jasa tambahan dan biaya tambahan yang timbul pada saat penerimaan barang dapat dicatat.

Penerimaan barang dapat diterbitkan sebagai bagian dari suatu pesanan, perjanjian atau sebagai penyerahan barang tersendiri:

• anda dapat mengatur pengiriman barang ke beberapa gudang;
• anda dapat mendaftarkan penerimaan barang untuk beberapa pesanan;
• distribusi otomatis barang yang diterima sesuai dengan pesanan pemasok yang ditentukan dalam dokumen disediakan.

Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan kontrak, berdasarkan pesanan khusus kepada pemasok, sesuai dengan dokumen tanda terima tertentu:

• dimungkinkan untuk mengimbangi pembayaran di muka yang ditransfer ke pemasok;
• Pembayaran dapat ditransfer dari satu pesanan ke pemasok ke pemasok lainnya.

Program ini menerapkan skema penerimaan barang dengan pascabayar, yaitu pembayaran pada saat penjualan barang. Skema ini disebut penerimaan barang konsinyasi.

Program ini mengotomatiskan proses penerimaan barang impor. Catatan otomatis nomor deklarasi pabean kargo dan negara asal disimpan.

Penyelesaian dengan bea cukai dibuat dalam dokumen terpisah setelah menerima layanan.

Dokumen tersebut dapat dibuat berdasarkan perjanjian terpisah dengan permohonan pembayaran awal. Bea dan biaya bea cukai dapat diproses sebelum atau sesudah pengiriman barang.

Pembagian bea masuk dan biaya dilakukan sesuai dengan dokumen peraturan. Bea masuk dapat dialokasikan pada harga pokok atau pada bidang kegiatan.

Laporan tersendiri disediakan untuk menganalisis penerimaan barang impor dan pendistribusian pemberitahuan pabean.

Pengendalian ketidaksesuaian pada saat registrasi pengiriman barang

Program ini memungkinkan Anda untuk mencatat perbedaan kualitas dan kuantitas barang saat mendaftarkan pengiriman barang.

Apabila terdapat perbedaan, maka dalam dokumen penyerahan secara terpisah disebutkan daftar barang yang sebenarnya diterima dan daftar barang sesuai dengan dokumen keuangan.

Daftar barang yang benar-benar diterima diisi pada halaman Produk setelah diterima.

Daftar barang sesuai dengan dokumen keuangan pemasok diisi pada halaman Barang sesuai data pemasok.

Daftar ketidaksesuaian dicatat pada halaman Perbedaan tersendiri.

Perbedaan pada saat penerimaan barang dapat disebabkan oleh:

• untuk penyelesaian dengan pemasok;
• penyelesaian dengan perusahaan pihak ketiga (transportasi atau asuransi);
• untuk pendapatan lain-lain (surplus)/beban (shortfall).

Saat mendaftarkan perbedaan, pencetakan formulir standar disediakan:

• Sertifikat penerimaan barang (TORG-1);
• Bertindak atas perbedaan kuantitas dan kualitas yang terjadi saat menerima barang inventaris (TORG-2);
• Bertindak atas perbedaan kuantitas dan kualitas yang terjadi pada saat penerimaan barang impor (TORG-3).

Penyesuaian penerimaan barang

Setelah melengkapi dokumen penerimaan barang, mungkin perlu dilakukan penyesuaian. Misalnya, barang mungkin diterima hampir setelah dokumen diterima dan dalam jumlah yang tidak lengkap, atau pemasok akan mengirimkan dokumen yang diperbaiki dengan harga satuan yang berbeda. Untuk menjamin kebenaran pemeliharaan akuntansi yang diatur, dalam hal pemasok mengirimkan dokumen yang diperbaiki pada periode pelaporan lain, maka perlu dibuat dokumen Penyesuaian Resi.
Dalam penyesuaian penerimaan, informasi barang dimasukkan sesuai dengan dokumen pemasok baru. Tergantung pada jenis perbedaan antara dokumen baru dan lama:

• Setiap perbedaan dalam jumlah barang dapat disebabkan oleh kekurangan di gudang, yang perlu diperiksa ulang selama inventarisasi.
• menerima kelebihan barang sebagai peningkatan pembelian, yang mana Anda harus membayar pemasok.
• memperhitungkan perubahan harga barang sebagai pendapatan lain-lain.

Berdasarkan hasil penyelesaian penyesuaian kwitansi, Anda dapat mendaftarkan faktur penyesuaian.

Pendaftaran bea masuk dan biaya

Program ini memungkinkan Anda untuk mendaftarkan penyelesaian deklarasi pabean saat membeli barang dan memperhitungkan pembayaran bea masuk dan biaya.

Pelayanan kepabeanan dapat dibayar baik secara langsung atau melalui perantara kepabeanan.

Untuk barang impor yang dibeli setelah bea cukai, tidak perlu memasukkan pemberitahuan pabean. Setelah menentukan nomor deklarasi pabean setelah menerima barang, mereka akan dipilih secara otomatis dalam dokumen pembuangan, sesuai dengan aturan FIFO. Jika perlu, nomor pemberitahuan pabean juga dapat diklarifikasi secara manual dalam dokumen pembuangan.

Akuntansi biaya tambahan setelah menerima barang

Program ini memungkinkan Anda untuk mendaftarkan layanan dan biaya tambahan yang terkait dengan pembelian barang. Misalnya saja jasa pengiriman.

Pengeluaran tersebut dicatat dengan menunjukkan pos pengeluaran. Bergantung pada opsi distribusi yang dipilih dalam artikel, pengeluaran dapat dikaitkan dengan hasil keuangan dengan berbagai cara:

• langsung ke hasil keuangan,
• dalam harga pokok barang,
• menjadi biaya yang ditangguhkan.

Informasi pengeluaran tambahan dapat dilihat pada laporan Analisis Pendapatan dan Beban.

Saham

Solusi aplikasi menerapkan akuntansi operasional barang secara rinci di gudang. Kontrol penuh atas persediaan barang di perusahaan dipastikan.

Solusi aplikasi memungkinkan:

• mengelola saldo produk di berbagai unit pengukuran di beberapa gudang;
• menyimpan catatan terpisah tentang barang Anda sendiri, barang yang diterima dan ditransfer untuk dijual;
• merinci lokasi barang di gudang berdasarkan lokasi penyimpanan, yang memungkinkan Anda mengoptimalkan perakitan barang di gudang;
• memperhitungkan seri produk (nomor seri, tanggal kedaluwarsa, dll.);
• menetapkan karakteristik barang yang sewenang-wenang (warna, ukuran, dll.);
• memperhatikan pemberitahuan pabean dan negara asal;
• dokumen pelaksanaan perakitan/pembongkaran barang;
• barang cadangan.

Organisasi pergudangan bisa berbeda; strukturnya bisa sederhana atau cukup rumit secara hierarkis. Gudang atau tempat penyimpanan dapat berlokasi di wilayah perusahaan atau terletak jauh.

Informasi mengenai stok gudang dapat dimasukkan ke dalam sistem informasi dengan tingkat detail yang tinggi: hingga tingkat karakteristik produk (warna, ukuran, dimensi, dll), hingga tingkat nomor seri dan tanggal kadaluwarsa barang.

Untuk mempercepat proses penerimaan, pengiriman dan inventarisasi barang di gudang, Anda dapat menggunakan berbagai jenis peralatan ritel: pemindai kode batang, terminal pengumpulan data.

Program ini mengimplementasikan skema akuntansi gudang pesanan. Ini dapat diaktifkan secara mandiri untuk pengiriman dan penerimaan transaksi. Pesanan gudang diterbitkan berdasarkan dokumen pesanan, yang dapat berupa pesanan atau faktur. Catatan disimpan tentang perintah yang diterima tetapi tidak dilaksanakan; Teknologi pengoperasian gudang dapat didasarkan sepenuhnya pada pesanan elektronik.

Program ini menerapkan penyimpanan barang yang ditargetkan, yaitu menjaga keseimbangan barang dalam konteks lokasi penyimpanan (sel, rak, rak) dan pengemasan produk.

Dalam hal ini, dimungkinkan baik untuk penempatan referensi berdasarkan sel, bila hanya ditunjukkan di sel mana barang tersebut, pada prinsipnya, dapat ditempatkan, dan pengendalian saldo dalam sel, bila catatan jumlah barang disimpan secara akurat. di setiap sel.

Saat menggunakan kontrol saldo di sel gudang: sistem memungkinkan Anda mengelola penempatan barang di lokasi penyimpanan setelah diterima, dirakit dari lokasi penyimpanan selama pengiriman, pergerakan, dan pembongkaran barang. Algoritma yang tertanam dalam sistem secara otomatis memilih lokasi penyimpanan yang optimal saat menempatkan barang. Untuk barang yang disimpan dan dikirim dalam paket dengan ukuran berbeda, tugas pembongkaran dapat dibuat secara otomatis jika ada kekurangan paket yang lebih kecil.

Kapan saja, Anda dapat mengontrol proses perakitan barang di gudang sesuai dengan pesanan “elektronik” yang dikeluarkan atau proses penempatan barang masuk.

Proses inventaris multi-langkah telah diterapkan, termasuk pembuatan pesanan inventaris, penerbitan perintah untuk menghitung ulang saldo di area penyimpanan, dan refleksi terpisah atas kelebihan dan kekurangan dalam akuntansi operasional dan keuangan.

Tanda terima barang

Proses barang sampai di alamat gudang dapat direpresentasikan sebagai diagram berikut.

Skema penerimaan barang di alamat gudang:

• Penerimaan barang diproses berdasarkan pesanan yang dikeluarkan sebelumnya: pesanan ke pemasok, penerimaan barang, pengembalian dari klien. Perjanjian dengan klien juga dapat digunakan sebagai instruksi.
• Pesanan tanda terima dikeluarkan dan barang tiba di area penerima.
• Di area penerimaan, barang yang diterima diperiksa sesuai dengan pesanan.
• Pesanan penempatan dibuat dan dicetak berdasarkan pesanan yang masuk.
• Barang ditempatkan di gudang di sel yang diperlukan.

Untuk meningkatkan efisiensi kerja, program ini menyediakan tempat kerja untuk penerimaan barang.

Pengiriman barang dari gudang

Proses registrasi pengiriman barang dari gudang dapat direpresentasikan sebagai diagram berikut.

Pengiriman barang:

• Pesanan untuk pengiriman adalah dokumen penjualan.
• Perintah pengeluaran dibuat secara otomatis berdasarkan pesanan tersebut. Jika gudang dibagi menjadi beberapa lokasi, maka pesanan penerbitan akan dibuat secara otomatis untuk setiap lokasi, bergantung pada ketersediaan barang di lokasi tersebut.
• Tugas pemilihan barang secara otomatis dihasilkan berdasarkan perintah pengeluaran. Jika perlu, tugas untuk mengemas ulang barang dapat dibuat.
• Barang dipindahkan ke area pengiriman.
• Data dalam catatan penerbitan secara otomatis disesuaikan dengan barang sebenarnya yang dikumpulkan.
• Kebenaran komposisi barang yang dipilih diperiksa sesuai pesanan.
• Barang dikirim ke klien.

Untuk meningkatkan efisiensi kerja perakitan barang, disediakan tempat kerja pekerja gudang untuk pengiriman barang.

Persediaan barang

Proses inventaris di gudang memakan waktu lama; diformalkan dalam program sebagai bagian dari pesanan inventaris.

Proses registrasi inventaris dapat direpresentasikan sebagai diagram berikut.

Program ini memberikan kemampuan untuk menghitung ulang barang dalam sel tanpa menghentikan penjualan. Sel diblokir pada saat penghitungan ulang. Setelah barang dihitung ulang, kelebihan dan kekurangan barang dicatat. Berdasarkan data tersebut, kemungkinan pemberian kredit terhadap penilaian barang dianalisis.

Program ini menyediakan pemrosesan yang memungkinkan Anda mendistribusikan kelebihan dan kekurangan antar organisasi, dengan mempertimbangkan saldo organisasi tertentu dan menghasilkan dokumen penghapusan dan kapitalisasi.

Akuntansi pergerakan barang lainnya

Program ini mengimplementasikan fungsionalitas untuk registrasi dan pelaksanaan pergerakan antar gudang, pelepasan barang untuk kebutuhan internal, operasi perakitan/pembongkaran.

Data pergerakan internal yang direncanakan digunakan untuk menghitung persediaan barang yang dibutuhkan.

Akuntansi barang secara serial

Program ini memungkinkan Anda memperhitungkan produk berdasarkan seri dan tanggal kedaluwarsa. Seri dan tanggal kedaluwarsa merupakan bagian (analitik) akuntansi gudang dan dapat ditunjukkan pada saat penerimaan dan pengiriman barang. Produk dengan seri dan tanggal kedaluwarsa dapat berpartisipasi dalam perputaran internal organisasi.

Untuk setiap jenis item, Anda dapat mengatur kebijakan akuntansi seri produk Anda sendiri.

Untuk produk, Anda dapat mencatat umur simpan barang.

Ketika barang dari jenis Produk diterima, umur simpan ditunjukkan.

Apabila mengirimkan barang dengan tanggal kadaluwarsa yang berbeda, barang secara otomatis dihapuskan sesuai dengan kebijakan akuntansi batch yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip FEFO. Program akan menawarkan untuk menghapus barang dengan tanggal kadaluarsa terlebih dahulu (first expired first out).

Informasi tentang produk dengan tanggal kedaluwarsa dapat ditemukan di laporan terkait.

Program ini memungkinkan Anda untuk mengatur akuntansi saldo seri produk. Rangkaian produk yang berbeda dapat berupa entitas yang berbeda: gulungan kabel, gulungan kain, linoleum, kumpulan cat produksi, rangkaian sirkuit mikro, dll.

Misalnya, saat menerima produk kabel, nomor seri gulungan tempat kabel dililitkan dan jumlah kabel dalam meter untuk setiap gulungan ditunjukkan.

Saat mendaftarkan kiriman, manajer, bergantung pada berapa meter kabel yang dibutuhkan klien, menentukan jumlah gulungan yang dapat dikirimkan ke klien.

Akuntansi untuk nomor seri barang tertentu juga disediakan. Anda dapat menentukan nomor seri saat mengirimkan barang ke pelanggan.

Dengan menggunakan laporan Pergerakan batch produk, Anda dapat memperoleh informasi tentang pada titik mana suatu batch didaftarkan (nomor seri, seri, tanggal kedaluwarsa, dll.) untuk produk tertentu, dan kapan batch tersebut (produk dengan nomor seri yang ditentukan tanggal kedaluwarsanya) , nomor gulungan kabel).

Tempat kerja mobile untuk pekerja gudang

Pemilik toko dapat bekerja dengan program seluler, menggunakan terminal pengumpulan data khusus dan modul perangkat lunak “stasiun kerja penjaga gudang seluler”. Dukungan untuk dua resolusi layar utama terminal pengumpulan data telah diterapkan: 320x240 dan 320x320.

Tempat kerja bergerak untuk pekerja gudang dapat digunakan di gudang (tempat) untuk penyimpanan barang yang ditargetkan. Ketika tugas dibuat bagi karyawan gudang untuk memilih, menempatkan barang, dan menghitung barang sebagai bagian dari inventaris yang sedang berlangsung, tugas tersebut muncul dalam daftar tugas di layar stasiun kerja seluler.

Selama proses menyelesaikan tugas, program secara berurutan menunjukkan tindakan apa yang perlu dilakukan - memindai sel, memindai produk, memindai serangkaian produk. Ini memastikan pelaksanaan semua operasi langkah demi langkah. Dalam hal ini, urutan pemindaian yang mudah digunakan dapat dikonfigurasi.

Untuk kemudahan pengoperasian, perangkat dapat dikontrol tidak hanya menggunakan layar sentuh, tetapi juga menggunakan tombol pintas, informasi yang selalu dilihat oleh penjaga toko di layar. Indikasi warna juga digunakan untuk memudahkan dan mempercepat pekerjaan.

Ketentuan dibuat untuk menangani situasi kesalahan. Misalnya, memasukkan kode batang secara manual ketika tidak mungkin dipindai.

Kemasan yang dapat digunakan kembali dan dikembalikan

Dimungkinkan untuk memperhitungkan wadah yang dapat digunakan kembali (palet, labu, tong, dll.) yang dapat digunakan kembali untuk menyimpan sejumlah barang baru. Program ini memungkinkan Anda untuk secara otomatis memilih jumlah kontainer barang yang diperlukan, dengan mempertimbangkan kemungkinan penumpukannya.

Akuntansi untuk kemasan yang dapat dikembalikan telah diterapkan: kemasan ditransfer ke klien dengan persyaratan pengembalian dan diterima dari pemasok dengan persyaratan yang sama. Batas waktu pengembalian kontainer juga diperhitungkan.

Dimungkinkan untuk memperhitungkan deposit untuk kontainer yang dapat dikembalikan dan membeli kontainer dari pemasok atau klien.

Pengendalian persediaan di gudang

Dimungkinkan untuk menganalisis saldo barang di berbagai gudang.

Laporan disediakan untuk memperoleh penilaian persediaan berdasarkan biaya dan potensi volume penjualan dengan harga jual.

Alat analisis inventaris statistik memungkinkan untuk mengevaluasi daya tarik setiap produk berdasarkan bagiannya dalam omset atau keuntungan perusahaan, stabilitas penjualan, dan mengidentifikasi produk dengan penjualan buruk.

Pengiriman barang

Program ini memungkinkan Anda untuk mengotomatisasi proses pengiriman barang ke pelanggan, serta proses pengiriman barang saat memindahkan barang antar gudang. Pengiriman barang dapat dilakukan baik dengan angkutan kita sendiri maupun dengan bantuan perusahaan angkutan luar (carrier). Skema pengiriman dua tahap disediakan, di mana barang dikirim ke pengangkut dan kemudian pengangkut mengirimkannya ke klien.

Semua tugas transportasi dihasilkan dengan mempertimbangkan zona pengiriman, urutan melewati alamat pengiriman, serta dengan mempertimbangkan daya dukung kendaraan.

Dimungkinkan untuk mencetak lembar rute dan satu set dokumen yang perlu ditransfer ke klien atau operator.

Pada saat menghasilkan perintah pengangkutan, kendaraan dimuat sesuai dengan kapasitas dan daya dukungnya.

Program ini menyediakan berbagai laporan visual yang memungkinkan Anda menganalisis informasi dan mengambil keputusan di berbagai bagian akuntansi.

Akuntansi dan PPN yang diatur

Program ini memungkinkan Anda untuk mengatur akuntansi yang diatur sejauh yang diperlukan untuk mentransfer data ke konfigurasi Akuntansi Perusahaan untuk pembuatan dan penyampaian laporan.

Akuntansi didukung untuk beberapa organisasi (badan hukum). Dalam skema kerja di mana barang dibeli untuk beberapa organisasi dan dijual atas nama organisasi lain, dimungkinkan untuk mencerminkan transaksi penjualan kembali antar organisasi secara surut. Pada saat yang sama, program ini memungkinkan Anda untuk secara otomatis mengisi dokumen penjualan kembali. Untuk melakukan ini, pengaturan menunjukkan organisasi mana yang dapat menjual barang dari organisasi lain. Setelah menjual produk ke organisasi lain, program ini menawarkan untuk secara otomatis mengisi dokumen untuk transfer barang antar organisasi.

Akuntansi biaya dalam program ini dilakukan oleh organisasi, yang memungkinkan untuk meningkatkan komparabilitas dengan akuntansi.

Pemukiman dengan divisi terpisah

Program ini memungkinkan Anda melakukan penyelesaian dengan divisi organisasi yang terpisah. Sesuai dengan definisi ayat 2 Pasal 11 Kode Pajak, subdivisi tersendiri dari suatu organisasi adalah setiap subdivisi yang terpisah secara teritorial darinya, yang lokasinya dilengkapi dengan tempat kerja stasioner. Program ini menyediakan akuntansi untuk dua jenis divisi terpisah: divisi yang dialokasikan ke neraca terpisah (cabang, kantor perwakilan) dan divisi yang tidak dialokasikan ke neraca terpisah (gerai ritel, toko, dll.).

Penyelesaian bersama oleh divisi terpisah yang dialokasikan ke neraca terpisah dengan klien dan pemasok dapat dilakukan secara terpisah atau melalui organisasi induk. Dalam kasus terakhir, dokumen pengiriman (pengiriman) dapat diterbitkan dari divisi terpisah yang dialokasikan ke neraca terpisah, dan pembayaran dapat dilakukan atas nama organisasi induk. Hutang klien (pemasok) akan dilunasi tanpa mengeluarkan tindakan offset tambahan.

Program ini memberikan kemampuan untuk memproses transaksi transfer antara organisasi induk dan divisi terpisah yang dialokasikan ke neraca terpisah. Ini juga mengatur operasi transfer dana tunai dan non-tunai antara organisasi induk dan divisi-divisinya yang terpisah dan antara divisi-divisi terpisah dari organisasi yang berbeda.

akuntansi PPN

Menyertakan subsistem akuntansi PPN dalam konfigurasi akan memungkinkan karyawan departemen keuangan memperkirakan jumlah PPN yang dibayarkan. Untuk keperluan akuntansi PPN, dukungan telah diberikan untuk pekerjaan perusahaan-perusahaan yang telah dialihkan untuk membayar UTII, termasuk perusahaan-perusahaan yang telah dialihkan untuk membayar UTII hanya dalam hal perdagangan eceran. Program ini juga memungkinkan Anda untuk secara otomatis mendaftarkan faktur di muka, membuat buku penjualan dan buku pembelian untuk transaksi perdagangan.

Informasi dalam bentuk dokumen ditransfer ke konfigurasi "Akuntansi Perusahaan" untuk persiapan akuntansi dan pelaporan pajak.

Pertukaran dokumen elektronik dan faktur

Program ini mendukung pertukaran dokumen elektronik, termasuk faktur elektronik yang mengikat secara hukum. Menggunakan fitur ini memungkinkan Anda menghilangkan aliran dokumen kertas.

Program ini memungkinkan Anda untuk menukar dokumen elektronik berikut:

• Faktur (termasuk faktur penyesuaian),
• Faktur yang harus dibayar
• Torg-12,
• Bertindak atas kinerja layanan,
• laporan komisaris,
• Daftar Harga,
• Katalog,
• Pesanan,
• Dokumen sewenang-wenang.

Dokumen elektronik yang berpartisipasi dalam pertukaran dapat ditandatangani dengan tanda tangan digital elektronik (EDS), yang menjamin kekekalan dan keaslian pengirimnya. Dokumen dapat dikirimkan baik secara langsung (melalui email, katalog bersama, atau sumber FTP) atau melalui operator manajemen dokumen elektronik (EDF) Taxcom. Pertukaran faktur elektronik yang signifikan secara hukum hanya boleh dilakukan melalui operator EDI (lihat Perintah Kementerian Keuangan Rusia tanggal 25 April 2011 No. 50n).

Hak-hak pengguna mengenai penggunaan dokumen elektronik dapat dibedakan: beberapa karyawan organisasi hanya dapat menyiapkan dokumen elektronik, yang lain dapat menyetujuinya, dan yang lain dapat menandatanganinya menggunakan tanda tangan elektronik.

Setelah pengaturan awal, pengiriman dokumen elektronik dapat dilakukan dengan satu klik dari bentuk dokumen terkait.

Jika Anda perlu memeriksa dokumen elektronik yang telah disiapkan, Anda dapat melihatnya dalam bentuk kertas yang akan dicetak pada printer.
Untuk pertukaran invoice, proses transfer data antara peserta pertukaran dan operator EDI diatur secara ketat. Untuk memantau status transfer dokumen dari dokumen apa pun, menggunakan tautan Dokumen Elektronik, Anda dapat membuka daftar yang menunjukkan status transfer dokumen terkini dan pemberitahuan terkait serta konfirmasi penerimaannya.

Saat menerima dokumen elektronik dari mitra, program akan secara otomatis membuat dokumen basis informasi dari jenis yang sesuai (draft dokumen) dan mengisinya dengan data dari dokumen elektronik tersebut. Saat Anda menerima versi kedua dari dokumen yang sama dari mitra, informasi tentangnya akan ditampilkan di program, tetapi koreksi otomatis terhadap dokumen yang dibuat sebelumnya tidak akan terjadi. Pengguna mempunyai kesempatan untuk menolak dokumen elektronik yang masuk dan mengirimkan penjelasan alasan penolakan kepada pengirim.

Akuntansi pinjaman dan simpanan

Program ini menerapkan akuntansi untuk kredit, simpanan dan pinjaman.

Fungsionalitas program ini memungkinkan Anda untuk:

• Menyimpan persyaratan perjanjian pinjaman, kredit dan deposito,
• Menjaga jadwal pembayaran dan akrual yang direncanakan dan aktual,
• Merencanakan arus kas pinjaman dan simpanan dalam kalender pembayaran,
• Melakukan analisis rencana-aktual pembayaran.

Jadwal pembayaran dalam program dapat dimasukkan secara manual atau diunduh dari dokumen spreadsheet.

Untuk pembayaran bunga, program ini memungkinkan Anda menentukan item pengeluaran dan memperhitungkannya dalam hasil keuangan keseluruhan untuk bidang aktivitas terkait. Misalnya, dengan cara ini Anda dapat mengevaluasi hasil keuangan dari bidang usaha yang pengembangannya diambil pinjamannya.

Analisis hasil keuangan

Untuk memperoleh gambaran hasil keuangan yang lengkap dan akurat, program ini menyediakan fitur-fitur berikut:

• akuntansi pendapatan dan harga pokok penjualan,
• akuntansi untuk pendapatan dan pengeluaran lainnya,
• distribusi biaya untuk harga pokok barang,
• distribusi pendapatan dan pengeluaran antar bidang kegiatan,
• analisis pendapatan, pengeluaran dan hasil keuangan.

Akuntansi biaya dalam program ini dapat dilaksanakan baik dengan harga rata-rata per bulan maupun dengan FIFO (rata-rata bergerak dan tertimbang).

Program ini memungkinkan Anda membagi hasil keuangan suatu perusahaan ke dalam bidang kegiatan, sehingga memungkinkan Anda menilai keuntungan perusahaan secara terpisah di setiap bidang. Komposisi wilayah dan aturan pembagian transaksi keuangan pada masing-masing wilayah dapat ditentukan dengan sangat fleksibel. Misalnya, petunjuk arah dapat berhubungan dengan tempat penjualan (untuk pengecer), bermacam-macam (untuk distributor), proyek, dll.

Semua ini memungkinkan Anda menganalisis secara rinci efisiensi perusahaan dan mengembangkan bisnis, mengoptimalkan komposisi bidang kegiatan.

Program ini memungkinkan Anda untuk melacak pengeluaran lain yang dikelompokkan berdasarkan item pengeluaran dan objek analitik tambahan yang ditentukan oleh item pengeluaran.

Analisis tambahan dapat dikonfigurasi dalam mode 1C:Enterprise. Misalnya, biaya pembelian atau penjualan tambahan dapat dikaitkan dengan pesanan terkait, biaya penyimpanan di gudang, dll. Hal ini memungkinkan, di satu sisi, untuk menganalisis struktur biaya secara rinci, di sisi lain, untuk mengkorelasikan biaya dengan pendapatan. untuk analis objek yang sama.

Pengeluaran lain selama distribusi dapat dimasukkan dalam biaya persediaan atau, menurut aturan yang dapat disesuaikan, dihapuskan ke area aktivitas tertentu.

Mirip dengan akuntansi pengeluaran lain-lain, akuntansi pendapatan lain-lain juga diterapkan.

Pengendalian dan analisis kegiatan perusahaan

Solusi aplikasi memungkinkan Anda untuk menyesuaikan “dasbor” manajer, yang menampilkan berbagai indikator aktivitas perusahaan.

Komposisi indikator, algoritma pembentukannya, dan bentuk penyajiannya dapat disesuaikan secara fleksibel.

Ini mendukung penentuan nilai target dan penyimpangan yang dapat diterima, perbandingan dengan periode sebelumnya, perkiraan untuk periode mendatang (Pemantauan indikator target).

Dimungkinkan untuk hanya menampilkan indikator-indikator penting.

Setiap indikator dapat diuraikan menggunakan laporan rinci.

Dimungkinkan untuk menghasilkan laporan ringkasan dalam bentuk cetak untuk diserahkan kepada manajer tentang semua atau indikator yang paling penting.

Program ini menyediakan berbagai laporan visual yang memungkinkan Anda menganalisis informasi dan mengambil keputusan di berbagai bagian akuntansi.

Transisi dari konfigurasi “1C: Trade and Warehouse 7.7” ke “1C: Trade Management 8”

Berbeda dengan versi 7.7, platform 1C:Enterprise 8 dirancang tidak hanya untuk mengotomatisasi akuntansi, tetapi juga untuk memberikan bantuan nyata kepada manajer di semua tingkatan, hingga direktur. Fungsi manajemen untuk merencanakan, mengelola dan menganalisis berbagai aspek penjualan, persediaan telah diperluas, fungsi memantau pekerjaan manajer, profitabilitas pelanggan, dll. telah diperluas. Skalabilitas platform dan alat pengembangan solusi aplikasi telah ditingkatkan . Peningkatan produktivitas.

Setelah beralih ke 1C: Manajemen Perdagangan 8, Anda tidak hanya akan menerima solusi akuntansi operasi perdagangan yang lebih kuat, tetapi juga alat yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi manajemen perusahaan di tingkat modern.

Pelayanan kami

Spesialis dari RG-Soft Group of Companies memiliki pengalaman luas dalam mengimplementasikan dan memelihara produk perangkat lunak 1C: Trade Management 8 dan siap menawarkan layanan berikut kepada Anda:

1. Instalasi solusi aplikasi, yang meliputi:

a) Pemasangan platform teknologi 1C:Enterprise 8 versi terkini;

b) Memasang templat konfigurasi;

c) Penciptaan basis informasi

2. Memperbarui platform teknologi 1C:Enterprise 8 dan konfigurasi Manajemen Perdagangan ke rilis saat ini

a) Pengklasifikasi alamat

b) Pengklasifikasi bank

4. Menyiapkan parameter akuntansi (menyiapkan daftar fungsionalitas yang tersedia berdasarkan kebutuhan pelanggan dan proses bisnis)

5. Transfer informasi referensi, saldo barang, penyelesaian bersama dari program “1C: Trade and Warehouse 7.7”, “1C: Trade Management 8, ed. 10.3", "1C:Akuntansi 8", MS Excel

6. Menyiapkan pertukaran data dengan konfigurasi “Enterprise Accounting”, “Retail”, “1C: Document Flow”

7. Menyiapkan pertukaran dengan situs:

a) Mengupload katalog produk ke website

b) Pertukaran pesanan pelanggan

8. Pengaturan pertukaran dokumen elektronik dengan mitra (katalog produk, daftar harga, invoice, akta, invoice, dokumen elektronik sewenang-wenang)

9. Menghubungkan dan menyiapkan peralatan komersial:

a) Pemindai kode batang

b) Pencatat fiskal

c) Memperoleh terminal

d) Timbangan elektronik

e) Timbangan dengan label tercetak

10. Perubahan, pembuatan dokumen bentuk cetak baru

11. Finalisasi konfigurasi “Manajemen Perdagangan” untuk memenuhi kebutuhan pelanggan

12. Meruntuhkan basis informasi (membuat dokumen untuk memasukkan saldo pada tanggal tertentu, menghapus dokumen yang tidak digunakan sebelum tanggal kolaps untuk memperkecil ukuran basis informasi, meningkatkan kecepatan sistem)

13. Menyiapkan alamat penyimpanan (gudang WMS)

14. Menyiapkan proses pengiriman barang ke pelanggan (tugas pengangkutan, lembar rute, kumpulan dokumen untuk pengangkut)

15. Menyiapkan penjualan antar perusahaan

16. Menyiapkan akuntansi serial dan tanggal kadaluarsa

17. Menyiapkan parameter pemenuhan kebutuhan (pemenuhan kebutuhan persediaan, optimalisasi persediaan pada perusahaan)

18. Bantuan dalam mencerminkan pengeluaran, akuntansi yang tidak diotomatisasi dalam program 1C: Manajemen Perdagangan (misalnya, akuntansi aset tetap dan penyusutannya, pengalihan hutang pihak ketiga, dll untuk mendapatkan hasil keuangan yang benar)

19. Persiapan pembentukan hasil keuangan perusahaan, analisis hasil keuangan

20. Menyelenggarakan pelatihan sesuai kebutuhan pelanggan

Pilih produk perangkat lunak yang diinginkan dari daftar 1C:CRM CORP 1C:CRM PROF 1C:Enterprise 8. Perdagangan dan manajemen hubungan pelanggan (CRM) 1C:Enterprise 8. ITIL Manajemen teknologi informasi perusahaan PROF 1C:Enterprise 8. ITIL Manajemen teknologi informasi perusahaan STANDAR 1C: Eceran 8 1C: Eceran 8. Apotek 1C: Eceran 8. Toko Buku 1C: Eceran 8. Toko suku cadang mobil 1C: Eceran 8. Toko peralatan rumah tangga dan komunikasi 1C: Eceran 8. Toko pakaian dan alas kaki 1C: Eceran 8. Toko bahan konstruksi dan finishing 1C:Retail 8. Salon optik 1C:Retail 8. Toko perhiasan 1C:Perusahaan 8. Apotek untuk Ukraina 1C:Perusahaan 8. Toko peralatan rumah tangga dan komunikasi untuk Ukraina 1C:Perusahaan 8. Toko pakaian dan alas kaki untuk Ukraina 1C :Perusahaan 8. Servis mobil 1C:Perusahaan 8. Servis mobil Alfa-Auto: Showroom mobil+Servis mobil+Suku cadang mobil Prof, edisi 5 Alfa-Auto:Showroom mobil+Layanan mobil+Suku cadang mobil Versi Ukraina 4.0, untuk 1 pengguna Alfa-Auto:Layanan mobil+Suku cadang mobil Versi Ukraina 4.0, untuk 1 pengguna 1C:Akuntansi 8 KORP 1C:Akuntansi 8 PROF 1C:Akuntansi 8. Versi dasar 1C:Akuntansi untuk instansi pemerintah 8 PROF 1C-Rarus: Manajemen hotel, edisi 2. Pengiriman dasar 1C-Rarus: Manajemen kompleks resor sanatorium , edisi 2. Pengiriman kompleks 1C-Rarus: Kamp kesehatan anak, edisi 2, Persediaan dasar 1C: Alur dokumen 8 CORP 1C: Alur dokumen 8 PROF 1C: Dokumen alur lembaga pemerintah 8 1C: Gaji dan Manajemen Personalia 8 1C-Rarus: Klinik Rawat Jalan, edisi 2 + Lisensi untuk 10 stasiun kerja 1C-Rarus: Rawat Jalan. Pendaftaran + Lisensi untuk 10 tempat kerja 1C-Rarus: Rawat Jalan. Pendaftaran + Asuransi + Apotek + Lisensi untuk 10 tempat kerja 1C-Rarus: Apotek Rumah Sakit + Lisensi untuk 10 tempat kerja 1C-Rarus: Manajemen organisasi medis + Lisensi untuk 1 tempat kerja 1C-Rarus: Integrasi dengan PBX klien telepon Integrasi dengan telepon. 1C-Rarus: Cloud PBX 1C: Otomatisasi terintegrasi 8 1C: Manajemen perusahaan kecil 8 1C-Rarus: Organisasi keuangan non-kredit, edisi 1 (pasokan dasar untuk pasar keuangan mikro. Perlindungan perangkat lunak) 1C-Rarus: Keuangan non-kredit organisasi, edisi 1 (perlindungan perangkat lunak ) Organisasi keuangan mikro, edisi 1. Pengiriman utama 1C-Rarus: Manajemen Farmasi. + Lisensi untuk 1 tempat kerja 1C: Perusahaan 8. Akuntansi untuk perusahaan roti dan gula-gula 1C: Produksi roti dan gula-gula 2. Modul untuk 1C:ERP 2 1C-Rarus:Makanan tanaman edisi 1 1C-Rarus:Restoran manajemen edisi 3 1C:Enterprise 8. Katering umum 1C:Enterprise 8. Katering umum untuk Ukraina 1C:Enterprise 8. Katering umum CORP 1C:Enterprise 8 . Restoran 1C :Perusahaan 8. Makanan cepat saji. Modul Kantor Depan 1C: Katering untuk 1C: ERP 1C: Perusahaan 8. Akuntansi peternakan unggas 1C: Perusahaan 8. Manajemen pusat layanan 1C: ERP Manajemen organisasi konstruksi 2 1C: RengaBIM dan Perkiraan. Seperangkat solusi untuk desain 3D dan persiapan dokumentasi estimasi. Pengiriman elektronik 1C: Penyewaan dan pengelolaan real estat untuk 1C: Akuntansi lembaga pemerintah 1C: Penyewaan dan pengelolaan real estat untuk 1C: Akuntansi lembaga pemerintah (USB) 1C: Penyewaan dan pengelolaan real estat berdasarkan 1C: Akuntansi 8 1C: Penyewaan dan pengelolaan real estat berdasarkan 1C :Akuntansi 8 (USB) 1C:Pengelolaan persewaan dan real estat. Modul untuk 1C: ERP 1C: Akuntansi organisasi konstruksi 1C: Akuntansi organisasi konstruksi (USB) 1C: Akuntansi organisasi konstruksi KORP 1C: Akuntansi organisasi konstruksi KORP. Pengiriman elektronik 1C: Akuntansi untuk organisasi konstruksi. Pengiriman untuk 5 pengguna 1C: Akuntansi untuk organisasi konstruksi. Pengiriman untuk 5 pengguna (USB) 1C: Pengembang pelanggan. Modul untuk 1C:ERP 1C:Pengembang Pelanggan. Modul untuk 1C:ERP. Pengiriman elektronik 1C: Kontraktor Konstruksi. Manajemen produksi konstruksi 1C: Kontraktor Konstruksi. Manajemen produksi konstruksi (USB) 1C: Kontraktor Konstruksi. Manajemen keuangan 1C: Kontraktor Konstruksi. Manajemen keuangan (USB) 1C: Kontraktor Konstruksi. Manajemen keuangan. Pengiriman untuk 5 pengguna 1C: Kontraktor Konstruksi. Manajemen keuangan. Pengiriman untuk 5 pengguna (USB) 1C:Makelar. Manajemen penjualan real estat. Modul untuk 1C:ERP 1C:Makelar. Manajemen penjualan real estat. Standar 1C: Perkiraan 3 1C: Perkiraan 3. Versi dasar 1C: Perkiraan 3. Perkiraan 3. Pengiriman khusus untuk 50 stasiun kerja untuk pengguna "Estimate Plus, versi jaringan untuk 50 pengguna" 1C: Perkiraan 3. Pengiriman khusus untuk 5 stasiun kerja untuk pengguna " Estimate Plus, versi jaringan untuk 3 pengguna" 1C: Estimasi 3. Pengiriman khusus untuk satu workstation untuk pengguna "Estima Plus" atau "WinАВеРС" 1C: Manajemen perusahaan konstruksi kami 1C: Manajemen perusahaan konstruksi kami untuk 5 pengguna 1C: Manajemen perusahaan konstruksi kami untuk 5 pengguna. Pengiriman elektronik 1C: Manajemen perusahaan konstruksi kami. Pengiriman elektronik 1C: Manajemen produksi konstruksi. Modul untuk 1C:ERP dan 1C:KA2 1C:Manajemen Produksi Konstruksi. Modul untuk 1C:ERP dan 1C:KA2. Konstruksi Konfigurasi Elite pengiriman elektronik. Modul Akuntansi Sewa dan pengelolaan properti untuk 1C: Akuntansi 8 Modul Sewa dan pengelolaan properti untuk 1C: Akuntansi 8 (USB) Modul Sewa dan pengelolaan properti untuk 1C: Akuntansi untuk lembaga pemerintah Modul Sewa dan pengelolaan properti untuk 1C: Akuntansi untuk instansi pemerintah (USB) Konstruksi elit 1C:Perusahaan 8. Manajemen perdagangan 1C:Perusahaan 8. Perdagangan dan manajemen hubungan pelanggan (CRM) 1C:Perusahaan 8. Taksi dan persewaan mobil 1C:Perusahaan 8. Logistik transportasi, penerusan dan manajemen kendaraan CORP 1C:Perusahaan 8 . Manajemen transportasi motor untuk Ukraina, Pengiriman utama 1C:Perusahaan 8. Manajemen transportasi motor Prof 1C:Enterprise 8. Manajemen transportasi motor Prof (USB) 1C:Enterprise 8. Manajemen transportasi motor Standar 1C-Rarus: Lembaga keuangan non-kredit, edisi 1 (perlindungan perangkat lunak) 1C -Rarus:Back office, edisi 5 1C-Rarus:Depository, edisi 2 1C-Rarus:Reksa dana, edisi 2 1C-Rarus:Akuntansi sekuritas, untuk 1C:Akuntansi 8 1C-Rarus:Manajemen data pusat (MDM), edisi 3 CORP

Sarannya cocok untuk program:

• Manajemen Perusahaan Manufaktur 1C,


• 1C 10.3,


• Otomatisasi terintegrasi 1C 1.1.

Pengaturan padding default dibuat di menu Layanan - Pengaturan Pengguna.

Urutan pengaturan dalam daftar untuk UPP dan UT 10.3 berbeda; dalam “Manajemen Perdagangan” mereka dibagi menjadi beberapa kelompok. Pada saat yang sama, pengaturannya sendiri sama. Jangan ragu untuk memperluas grup dan memasukkan nilai dalam pengaturan yang sesuai untuk Anda.

Perjanjian dengan pihak lawan

Jika Anda harus mengisi sendiri perjanjian dengan pembeli atau pemasok, maka pengaturan berikut akan berguna bagi Anda:

• 
  Mata uang utama penyelesaian bersama- secara otomatis mengganti mata uang dalam kontrak. Lebih sering bagi penjual itu adalah rubel. Pembeli juga biasanya terbagi: beberapa bekerja dengan pemasok Rusia, yang lain dengan pasokan impor.


• 
  Organisasi utama- Perjanjian dalam 1C terikat tidak hanya pada pihak lawan, tetapi juga pada organisasi. Jika Anda bekerja untuk satu organisasi, mengisi kolom ini akan menghemat banyak waktu.


• 
  Penanganan utama penyelesaian bersama berdasarkan kontrak- dalam 1C, penyelesaian bersama dapat dibagi berdasarkan perintah, berdasarkan akun, atau dianggap berdasarkan perjanjian secara keseluruhan. Opsi ini tersedia untuk kontrak pelanggan dan pemasok. Manajer bekerja dengan karyawannya, dalam banyak kasus, sesuai dengan salah satu skema berikut. Jika Anda memasukkan detailnya secara default, Anda tidak akan membuat kesalahan saat mengisi kontrak.

Jika kontrak dengan pelanggan menyediakan pembayaran di muka, maka Anda dapat memasukkan nilai persentase pembayaran di muka yang paling umum di pengaturan Jumlah pokok uang muka pembeli adalah bunga, tidak kurang dari.

Saat Anda menentukan nilai default untuk bidang ini, kontrak akan hampir terisi penuh saat dibuat:

Yang perlu Anda lakukan hanyalah menunjukkan nama kontrak dan menyimpannya.

Jika Anda tidak hanya memasukkan kontrak, tetapi juga pihak lawan itu sendiri, maka pengaturannya akan berguna Status rekanan utama: pembeli atau pemasok. Jika Anda lupa mencentang kotak Pembeli atau Pemasok di rekanan dan menuliskannya, perjanjian dengan tipe Lainnya akan otomatis dibuat. Anda harus meluangkan waktu untuk memperbaikinya. Pengaturan akan membantu menghindari hal ini.

Mengisi dokumen

Pada pengaturan pengguna di 1C terdapat pengaturan yang membantu pengisian dokumen lebih cepat.

Pembeli utama- berguna jika sebagian besar pekerjaan manajer penjualan dilakukan dengan satu klien. Saat membuat “Pesanan Pembeli” atau “Penjualan Barang dan Jasa” baru, pihak lawan ini dan kontrak utamanya akan segera dimasukkan ke dalam dokumen.

kontrak utama dapat diatur di kartu rekanan menggunakan tombol di atas daftar kontrak.

Ada bidang terpisah untuk pembeli Pemasok utama. Mekanisme kerjanya serupa.

Dasar-dasar- akan ditambahkan ke dokumen yang dibuat secara otomatis di tab “Lanjutan”. Biasanya, bidang ini digunakan untuk menunjukkan di departemen mana karyawan tersebut bekerja. Jika kolom "Divisi" diisi dalam dokumen penjualan, maka penjualan dapat dianalisis berdasarkan departemen dalam laporan.

Kondisi dasar penjualan Lebih mudah untuk mengaturnya secara default jika Anda menggunakan diskon atau markup berdasarkan ketentuan penjualan. Dalam dokumen, kondisi ini dapat diubah jika diperlukan.

Jenis harga jual dasar- jenis harga yang akan dimasukkan dalam dokumen “Pesanan Pembeli” atau “Penjualan Barang dan Jasa”. Harga pada dokumen akan diisi sesuai dengan jenis harga tersebut. Jenis harga default dapat diatur tidak hanya untuk pengguna, tetapi juga untuk kontrak dengan pembeli di tab Tambahan:

Harga yang ditetapkan dalam kontrak lebih diutamakan daripada harga di pengaturan pengguna.

Dalam perjanjian dengan pemasok, Anda juga dapat menentukan jenis harga default dari direktori jenis harga rekanan. 1C menggunakan jenis harga ini untuk mengisi “Pesanan ke pemasok” atau “Penerimaan barang dan jasa”.

Jika Anda bekerja dengan gudang tertentu, maka Anda dapat mengisi pengaturannya Gudang utama. Gudang 1C yang ditentukan di sini akan ditempatkan di header dokumen penjualan atau penerimaan baru.

Dan pengaturan terakhir untuk hari ini adalah kotak centang:

• Renungkan dalam akuntansi manajemen,


• Renungkan dalam akuntansi


• Renungkan dalam akuntansi pajak.

Anda pasti harus memasukkannya ke dalam pengaturan default pengguna dan jangan takut Anda akan lupa mencentang kotak yang diperlukan di dokumen.

Pelajari hal-hal baru setiap hari dan ubah hidup Anda menjadi lebih baik!

"1C: Manajemen Perdagangan" adalah alat modern untuk meningkatkan efisiensi bisnis perusahaan perdagangan.

"1C: Manajemen Perdagangan" memungkinkan Anda mengotomatiskan tugas akuntansi operasional dan manajemen, analisis dan perencanaan operasi perdagangan secara komprehensif, sehingga memastikan manajemen yang efektif dari perusahaan perdagangan modern.

Area subjek yang diotomatisasi menggunakan "1C: Manajemen Perdagangan" dapat direpresentasikan sebagai diagram berikut.

Fitur utama Manajemen Perdagangan 1C 10.3:

• Manajemen Retail

Untuk gerai ritel otomatis (gudang ritel), kemampuan untuk menyimpan catatan harga eceran (penjualan) telah ditambahkan.

Kemampuan untuk melayani transaksi penjualan eceran dengan pembayaran penuh atau sebagian pinjaman bank dengan perhitungan otomatis komisi bank telah diterapkan.

Untuk penilaian barang di gudang ritel (ATT dan NTT) berdasarkan harga jual, telah ditambahkan laporan “Laporan Komoditi (TORG-29)”.

Untuk mengontrol kebenaran penerimaan pendapatan ritel (di ATT dan NTT), telah ditambahkan laporan “Laporan Kas di Gerai Retail”.

Untuk menganalisis pergerakan barang dan penilaian nilai saldo barang di ATT dengan harga eceran, telah ditambahkan laporan “Laporan barang secara eceran”.

• Manajemen pemukiman

Kemampuan baru untuk melakukan penyelesaian bersama dengan rincian dokumen penyelesaian akan memungkinkan pengguna untuk mengontrol pembayaran setiap faktur tertentu secara paralel, dengan mempertimbangkan pelaksanaan penyelesaian bersama untuk pesanan dan perjanjian secara keseluruhan.

Dalam kerangka perjanjian penyelesaian bersama dalam konteks dokumen penyelesaian, kemampuan untuk melacak penyelesaian bersama sesuai dengan jalur kredit yang dimasukkan untuk pihak lawan telah ditambahkan.

Untuk merekonsiliasi penyelesaian bersama dengan pihak lawan, dokumen “Laporan Rekonsiliasi Penyelesaian Bersama” telah ditambahkan.

Selain kemampuan yang ada, jenis operasi baru telah ditambahkan ke dokumen “Penyesuaian Hutang”:

Melakukan netting antar klien (hanya didukung netting simetris, yaitu piutang sama dengan hutang);

Pengalihan utang ke perjanjian, transaksi, atau pihak lain lain;

Penghapusan hutang.

• Manajemen persediaan

Opsi opsional telah ditambahkan untuk melacak barang organisasi berdasarkan gudang.

Peluang baru saat bekerja dengan perintah internal

Kontrol eksekusi pesanan internal.

Penyesuaian tatanan internal.

Menghapus cadangan dan menutup pesanan internal.

Menambahkan kemampuan untuk menentukan beberapa perintah internal yang berbeda dalam dokumen.

Alat yang diterapkan untuk menganalisis pesanan internal.

Mekanisme baru untuk bekerja dengan nomor seri

Kemampuan untuk menyimpan nomor seri dalam direktori terpisah yang dibuat khusus telah diterapkan. Menambahkan kemampuan untuk menunjukkan nomor seri dalam dokumen penerimaan, penjualan, dan pengembalian. Pemeliharaan penghitungan kuantitatif dan total barang berdasarkan nomor seri tidak disediakan dalam konfigurasi.

Indikasi lokasi penyimpanan barang

Kemampuan untuk menentukan lokasi penyimpanan standar untuk barang akan memungkinkan Anda mengurangi waktu pencarian barang di gudang dan waktu perakitan pesanan, dan saat mendaftarkan penerimaan barang baru, ini akan memungkinkan Anda dengan cepat mengatur barang di tempatnya. lokasi penyimpanan.

Pencarian cepat barang di gudang berdasarkan lokasi penyimpanan yang ditentukan telah diterapkan, serta memperoleh informasi tentang alternatif lokasi penyimpanan dan sisa barang di gudang.

Pengecekan kesesuaian dokumen penjualan (kwitansi) dengan barang sebenarnya yang dikirim (diterima) dengan cara scan barcode produk

Fitur ini dapat digunakan pada saat pra-perakitan barang sesuai pesanan pelanggan atau pada saat memindahkan barang dari gudang ke gudang, serta bila diperlukan untuk membandingkan komposisi barang masuk yang benar dengan bentuk cetakan dokumen masuk yang disediakan.

Saat memeriksa barang, berbagai jenis peralatan ritel dapat digunakan: pemindai kode batang, terminal pengumpulan data, pembaca tag RFID.

Bekerja dengan set produk

Kemampuan baru untuk mendaftarkan penjualan kit tanpa pra-perakitan akan memungkinkan Anda merakit kit “saat bepergian”, selama proses pengiriman barang ke pembeli, dan dengan demikian mengurangi waktu yang dihabiskan untuk pengiriman kit tersebut.

Kit kit digunakan untuk pengiriman barang yang tidak memerlukan pra-perakitan. Kit kit tidak disimpan di gudang; proses pengambilan terjadi pada saat barang dikirimkan ke pembeli. Satu set mungkin memiliki harga yang berbeda dari harga total komponen yang termasuk di dalamnya.

Saat mendaftarkan pengiriman barang dari gudang, fakta penjualannya adalah penjualan satu set. Dalam hal ini, komponen-komponen yang disertakan dalam kit dihapuskan. Biaya suatu kit dihitung sebagai jumlah biaya komponen-komponen yang termasuk dalam komposisinya. Untuk kit, dimungkinkan untuk memesan komponen yang disertakan dalam kit di gudang dan memesan komponen dari pemasok untuk pesanan pelanggan tertentu.

Asisten entri item

Untuk mempercepat pemasukan informasi tentang item item baru, asisten entri item telah ditambahkan ke konfigurasi, yang memungkinkan, saat mendaftarkan item item baru, secara otomatis membuat dokumen yang mendaftarkan harga dan entri dalam register terkait. Dengan demikian, pengguna tidak perlu memasukkan dokumen tambahan; dokumen tersebut akan dibuat secara otomatis saat memasukkan catatan baru tentang produk.

Menampilkan saldo dan harga dalam bentuk daftar direktori “Nomenklatur”.

Kemampuan baru untuk melihat saldo, harga, dan lokasi produk tertentu dengan cepat sesuai dengan lokasi penyimpanan telah ditambahkan ke direktori “Nomenklatur”. Penggunaan fitur ini akan membantu manajer penjualan dengan cepat menjawab pertanyaan klien tentang ketersediaan barang di gudang, harga barang, memperoleh informasi tentang stok barang gratis, jumlah barang yang dipesan dan jumlah barang yang diharapkan sesuai dengan pesanan dari supplier, harga jual saat ini dan lokasi stok barang.

• Harga

Kelompok harga

Untuk memudahkan pengguna bekerja dengan harga produk, opsi lain untuk mengklasifikasikan produk telah ditambahkan ke konfigurasi - kelompok harga. Untuk semua produk yang termasuk dalam kelompok harga yang sama, Anda dapat:

Tetapkan satu diskon (dokumen "Menetapkan diskon item");

Tetapkan markup (diskon) tergantung pada kondisi penjualan (dokumen “Menetapkan markup pada kondisi penjualan”).

Untuk setiap pelanggan perusahaan ritel, Anda dapat menetapkan jenis harga jual yang berbeda untuk setiap kelompok harga barang. Setelah produk baru ditetapkan ke kelompok harga, produk ini akan tunduk pada semua ketentuan yang ditetapkan untuk produk dalam kelompok harga ini, tanpa memasukkan dokumen harga tambahan. Grup harga juga dapat digunakan untuk mengelompokkan dan mengurutkan item dalam daftar harga. Setiap item produk dapat ditetapkan ke satu kelompok harga.

Cara baru untuk menghitung harga

Sebuah metode telah ditambahkan untuk menghitung harga berdasarkan masuknya harga dasar ke dalam kisaran, yaitu, dalam konfigurasi versi 10.3, dua metode penghitungan harga digunakan:

Berdasarkan persentase markup pada jenis dasar - harga dibentuk dengan mengubah nilai harga dasar sebesar persentase markup tertentu;

Ketika harga dasar berada dalam kisaran tertentu - harga dihitung tergantung pada apakah harga dasar termasuk dalam kisaran tertentu.

Menetapkan jenis harga berdasarkan kelompok item untuk pelanggan

Untuk setiap pembeli (untuk semua kontraknya), Anda dapat menetapkan jenis harga yang berbeda dengan jenis harga dalam kontrak untuk kelompok harga atau nomenklatur barang tertentu. Misalnya, secara default, berdasarkan perjanjian dengan pembeli, semua barang dijual kepadanya di kolom ke-3 daftar harga, tetapi untuk kelompok harga "Multimedia" ditetapkan bahwa barang harus dijual di kolom ke-4.

Menetapkan markup sesuai dengan kondisi penjualan

Dalam menyiapkan dokumen penerimaan/penjualan barang, dimungkinkan untuk menetapkan markup (diskon) atas harga jual/pembelian barang tergantung pada kondisi penjualan. Sebagai syarat penjualan misalnya dapat digunakan markup penjualan untuk pembayaran nontunai, markup pemasangan peralatan, dan lain-lain.

Diskon alami (bonus).

Menambahkan kemampuan untuk memberikan diskon natural (bonus) saat menjual barang. Diskon dalam bentuk natura (bonus) diberikan jika, ketika membeli daftar barang tertentu, salah satu barang diberikan kepada klien sebagai hadiah, yaitu gratis. Contohnya: “Kalau beli 2 pasang sepatu, krimnya gratis”, “Kalau beli kulkas dan TV, gratis pembuat kopinya.” Item yang diberikan secara gratis disebut “bonus”.

Bonus dapat diberikan tidak hanya pada pembelian sejumlah produk tertentu saja, namun juga pada pembelian beberapa produk. Misalnya, bonus “Pembuat Kopi” diberikan untuk perangkat “TV dan Kulkas”. Saat mendaftarkan dokumen penjualan dan memilih item “TV”, program akan memperingatkan bahwa jika pembeli juga membeli “Kulkas”, ia akan ditawari “Pembuat Kopi” sebagai hadiah.

Opsi baru untuk mencetak daftar harga

Pembentukan daftar harga hanya untuk barang-barang yang harganya mengalami perubahan (pengecualian dari daftar harga barang yang harganya tidak berubah sejak tanggal tertentu).

Pembentukan daftar harga menggunakan properti dan kategori produk.

Mengubah nama kolom tambahan yang ditampilkan dalam daftar harga dan letaknya relatif terhadap posisi barang (bersama dengan nama barang, pada kolom tersendiri sebelum atau sesudah nama barang).

Menyortir barang dalam daftar harga.

Menetapkan diskon otomatis untuk penjualan layanan dan menganalisis diskon yang diberikan

Dalam dokumen penjualan, menjadi mungkin untuk menetapkan diskon otomatis untuk layanan dengan penerimaan informasi berikutnya tentang jumlah penjualan tanpa diskon, jumlah diskon, dan persentase diskon.

Peluang baru saat menetapkan diskon pada kartu diskon

Dimungkinkan untuk menetapkan diskon tidak hanya untuk satu kartu diskon tertentu, tetapi juga untuk beberapa kartu diskon dengan jenis yang sama. Diskon dapat diberikan untuk harga atau kelompok produk tertentu, untuk produk tertentu, dengan mempertimbangkan masa berlakunya. Misalnya, Anda dapat menetapkan diskon pada kartu diskon untuk barang dengan kelompok harga tertentu hanya pada siang hari. Menambahkan kemampuan untuk menggunakan diskon kumulatif pada kartu diskon. Saat memanfaatkan peluang ini, data jumlah diskon pada kartu diskon dijumlahkan, dan jika jumlah pembelian mencapai nilai tertentu, maka persentase diskon pada kartu diskon bertambah atau kartu diskon diganti untuk pemiliknya. Alat disediakan untuk mengontrol diskon yang diberikan pada kartu diskon.

Pencetakan kelompok label harga dan label

Menambahkan kemampuan untuk mengelompokkan label harga dan label barang dari dokumen tanda terima dan direktori "Nomenklatur". Saat mencetak label harga dan label, Anda dapat memilih berdasarkan item, karakteristik produk, dan ketersediaan produk di gudang. Pada saat yang sama, dimungkinkan untuk mencetak beberapa salinan label harga atau label untuk satu produk, dan kemampuan untuk menunjukkan harga pada label produk

• Manajemen uang tunai

Akuntansi tunai menurut organisasi

Pekerjaan dengan tempat penyimpanan dana tunai dan non-tunai telah disatukan di seluruh organisasi.

Pembayaran dari pembeli dengan kartu pembayaran

Memberikan layanan transaksi eceran dan grosir dengan pembayaran penuh atau sebagian dengan kartu pembayaran. Saat bekerja dengan kartu pembayaran, perjanjian akuisisi yang dibuat dengan bank digunakan, yang menunjukkan jenis kartu pembayaran yang dilayani dan persentase konsesi perdagangan.

Setelah penutupan shift kasir, ringkasan informasi tentang semua transaksi kartu pembayaran dihasilkan.

• Manajemen pesanan

Indikasi pesanan pada bagian tabel kuitansi dan dokumen penjualan

Menambahkan kemampuan untuk menunjukkan pesanan di bagian tabel dokumen dalam dokumen penerimaan dan penjualan barang, yang memungkinkan Anda membuat satu dokumen penjualan untuk beberapa pesanan dari pembeli dan satu dokumen untuk penerimaan beberapa pesanan ke pemasok.

Laporan baru untuk monitoring pemesanan dan penempatan barang

Untuk mengontrol dan mengelola cadangan dan penempatan barang dalam pesanan pemasok, laporan baru “Barang dalam cadangan di gudang” dan “Penempatan pesanan” telah ditambahkan.

• Manajemen penjualan

Mekanisme "penjualan cepat".

Untuk mengurangi waktu penyelesaian dokumen bagi pembeli, telah ditambahkan mekanisme “Penjualan Cepat”, dimana dokumen dimasukkan secara batch berdasarkan dokumen “Pesanan Pembeli” atau “Penjualan Barang dan Jasa” yang telah diselesaikan.

Akuntansi PPN dalam register penjualan dan pembelian

Untuk memperhitungkan jumlah PPN, sumber daya terkait telah ditambahkan ke daftar penjualan dan pembelian. Hal ini memungkinkan Anda memperoleh jumlah penjualan dalam laporan penjualan dan pembelian, baik dengan maupun tanpa PPN.

Perencanaan penjualan dan pembelian

Untuk mengurangi jumlah dokumen perencanaan, telah ditambahkan kemampuan untuk merinci komposisi rencana berdasarkan subperiode dari periode rencana utama. Hal ini memungkinkan untuk menyusun satu rencana yang diperbesar (misalnya, untuk satu tahun) dan di dalamnya menunjukkan rincian berdasarkan sub-periode (misalnya, satu bulan) tanpa membuat dokumen perencanaan tambahan untuk setiap bulan.

Program ini memungkinkan Anda membuat rencana yang lebih rinci untuk kontraktor, kontrak, dan pesanan pelanggan. Ini akan memungkinkan Anda merencanakan volume penjualan pelanggan dengan lebih jelas dan memantau implementasi rencana penjualan dalam konteks pesanan pelanggan menggunakan analisis rencana-fakta. Saat merencanakan pembelian, Anda dapat membuat pesanan untuk pemasok berdasarkan informasi tentang pesanan pelanggan yang disajikan sebagai bagian dari rencana pembelian.

Opsi layanan baru di asisten perencanaan

Di Asisten Perencanaan, Anda dapat menggunakan data dari beberapa periode sekaligus (kombinasi beberapa strategi dengan jenis yang sama) sebagai sumber permintaan untuk analisis data. Dalam hal ini penambahan dan penggabungan sumber dapat dilakukan dengan atau tanpa memperhitungkan pesanan, departemen, proyek, rekanan, dan kontrak. Hal ini akan memungkinkan, misalnya, untuk memilih strategi perencanaan berikut: membuat rencana pembelian berdasarkan analisis penjualan divisi grosir untuk bulan November dua tahun sebelumnya, dengan menggunakan volume penjualan maksimum sebagai sumbernya.

Semua pengaturan yang dibuat di asisten perencanaan (strategi penghitungan jumlah dan jumlah, pemilihan data untuk perencanaan, prosedur bekerja dengan sumber kebutuhan) disimpan dalam basis informasi untuk setiap pengguna tertentu dan dapat diakses oleh semua pengguna lainnya. Misalnya, kepala departemen pemasaran dapat mengembangkan strategi untuk menghitung data perencanaan, menyetujuinya dengan manajemen perusahaan, dan kemudian mendistribusikannya ke semua karyawan lain untuk menerapkan strategi tersebut dalam pekerjaan mereka saat ini.

Perencanaan berdasarkan titik pemesanan

Dalam dokumen "Menetapkan nilai titik pesanan" kemampuan untuk menentukan satuan ukuran untuk nilai titik pesanan dan nilai stok pengaman minimum telah ditambahkan. Dalam laporan "Analisis titik pesanan", indikator baru "Volume pembelian yang disarankan" telah ditambahkan, yang dihitung sebagai selisih antara saldo stok dan nilai titik pesanan pada tanggal pembuatan laporan. Anda dapat membuat pesanan ke pemasok langsung dari formulir laporan. Pesanan ke pemasok dibentuk untuk barang-barang yang volume pembeliannya direkomendasikan lebih besar dari nol.

Konfigurasi tersebut telah dilengkapi dengan kemampuan untuk menghasilkan faktur langsung dari dokumen pengembalian barang dan mencerminkan informasi ini dalam buku besar pembelian dan penjualan.

Metode untuk menentukan faktur dalam dokumen “Laporan di muka” telah diubah. Pengguna sendiri yang mengatur proses pendaftaran faktur dan hanya dapat mendaftarkan faktur yang diserahkan oleh pemasok. Saat mendaftarkan faktur yang diserahkan, kesesuaian rincian faktur yang ditentukan dalam baris dokumen dan rincian (tanggal dan nomor) faktur yang dipilih pada baris diperiksa. Jika rinciannya tidak cocok atau faktur untuk baris tersebut tidak dipilih, faktur baru diterbitkan dengan rincian yang ditentukan dalam baris tersebut, dan tautan ke dokumen baru dimasukkan ke dalam baris tersebut.

Untuk analisis data PPN yang lebih lengkap, sejumlah laporan baru telah ditambahkan ke konfigurasi - laporan PPN.

• Peralatan toko ritel

Mekanisme interaksi dengan peralatan ritel telah diubah - sekarang pemrosesan servis peralatan ritel bersifat eksternal. Menghubungkan model peralatan ritel baru ke konfigurasi tidak memerlukan perubahan konfigurasi. Kemampuan untuk menghubungkan terminal pembayaran sistem akuisisi telah diterapkan.

• Kemampuan layanan

Menghubungkan pemrosesan eksternal

Mekanisme baru telah diterapkan untuk menghubungkan pemrosesan eksternal yang sewenang-wenang dan pemrosesan untuk mengisi bagian tabel dokumen dan buku referensi dengan kemampuan untuk menggantikan formulir cetak yang terhubung sebelumnya.

Bekerja dengan basis informasi terdistribusi

Untuk bekerja dengan basis informasi terdistribusi, konfigurasinya mencakup rencana pertukaran. Juga ditambahkan mekanisme "Solusi Otonom" yang dirancang untuk mengotomatiskan pertukaran data antar basis informasi.

Pencarian objek universal

Kemampuan baru untuk mencari objek secara universal dirancang untuk mencari elemen direktori dan memungkinkan Anda mencari objek berdasarkan detailnya, direktori bawahan, rencana jenis karakteristik, dan register informasi.

Aplikasi web Manajemen Pesanan

Aplikasi web "Manajemen Pesanan" dimaksudkan untuk melakukan pemesanan penyediaan barang melalui Internet. Saat melakukan pemesanan, pelanggan perusahaan ritel dapat menerima informasi terkini tentang harga dan ketersediaan barang, membuat pesanan baru dan melihat status pengiriman dan pembayaran pesanan yang dilakukan sebelumnya, mencetak pesanan dan faktur pembayaran, melacak penyelesaian bersama. dengan perusahaan ritel, dan mengedit informasi kontak mereka sendiri.

Produk "1C:Enterprise8.Ekstensi WEB" yang diperlukan agar aplikasi web dapat berfungsi disediakan secara terpisah.

Memproses "Pemilihan item"

Dalam pemrosesan "Pemilihan Barang", kemampuan untuk mengubah saldo menjadi satuan harga telah ditambahkan.

Dalam mode pemilihan “Berdasarkan buku referensi”, fitur opsional telah ditambahkan untuk menampilkan sisa produk di kolom daftar.

Dalam mode pemilihan “Berdasarkan buku referensi”, Anda dapat mengaktifkan tampilan saldo dan harga di bidang tabel terpisah.

Pembuatan grup barcode produk

Menambahkan kemampuan untuk membuat kode batang grup untuk produk di daftar informasi "Kode Batang".

Pembuatan kelompok kode produk berat

Menambahkan kemampuan untuk membuat kode grup untuk barang tertimbang dalam daftar informasi "Kode Barang Tertimbang".