Membentuk pesanan untuk pemasok di 1C 8.2. Metodologi penggunaan dokumen pesanan pemasok

Itu dihasilkan oleh dokumen dengan nama yang sama (dalam versi terbaru program ini disebut "Kwitansi (akta, faktur)". Dalam petunjuk langkah demi langkah ini, saya akan memberikan instruksi yang konsisten untuk mencatat pembelian layanan dan barang, dan juga akan mempertimbangkan postingan yang dibuat oleh dokumen tersebut.

Di antarmuka program 1C 8.3, dokumen ini terletak di tab “Pembelian”, item “Kwitansi (akta, faktur)”:

Setelah ini kita masuk ke daftar dokumen yang pernah dimasukkan. Untuk membuat tanda terima baru, Anda harus mengklik tombol “Tanda Terima”, di mana menu untuk memilih jenis operasi yang diinginkan akan muncul:

• Barang (faktur) - dokumen dibuat hanya untuk barang dengan akun akuntansi - 41.01;
• Layanan (tindakan) - hanya mencerminkan layanan;
• Barang, jasa, komisi - jenis operasi universal yang memungkinkan penerimaan kemasan yang dapat dikembalikan;
• - jenis operasi khusus untuk akuntansi skema maklon, dalam posting, penerimaan tersebut akan tercermin dalam rekening off-saldo;
• — untuk mencerminkan penerimaan aset tetap pada akun 08.03 dan 08.04;
• Layanan leasing - menghasilkan posting ke akun 76.

Mari kita perhatikan secara detail penerimaan barang dan jasa.

Penerimaan barang di 1C Accounting 8.3

Untuk menyelesaikan pembelian produk di program 1C, Anda harus memasukkan dokumen dengan jenis “Produk”. Di header dokumen, Anda harus menunjukkan organisasi penerima barang, gudang penerimaan, penjual rekanan dan persetujuannya:

Di bawah ini, di bagian tabel, informasi tentang posisi dimasukkan:

Dapatkan 267 pelajaran video di 1C gratis:

Barang apa saja yang dibeli, berapa jumlahnya, berapa harganya, dan berapa tarif PPNnya (jika perusahaan Anda adalah pembayar PPN). Akun akuntansi mungkin ada atau tidak ada di bagian tabel. Hal ini tergantung pada pengaturan program. Dalam postingannya, barang biasanya dikreditkan ke rekening 41.01.

Ini menyelesaikan pengisian dokumen.

Jika pemasok telah memberi Anda faktur, itu harus tercermin dalam program. Hal ini dilakukan dengan mengisi kolom “nomor” dan “tanggal” di bagian bawah dokumen:

Setelah mengklik tombol “Daftar”, 1C sendiri akan membuat dokumen baru “Faktur diterima”. Dokumen ini membuat entri untuk PPN (misalnya, 68.02 - 19.03) dan membuat entri di buku pembelian.

Mari kita lihat postingan 1C yang dibuat menggunakan dokumen “Kwitansi Barang dan Jasa”. Hal ini dapat dilakukan dengan mengklik tombol Debit-Kredit:

Seperti yang Anda lihat, dokumen tersebut menghasilkan dua postingan:

• Debit 41,01 Kredit 60,01 - penerimaan barang dan utang kepada pemasok;
• Debit 19,03 Kredit 60,01 - refleksi dari dokumen yang masuk.

Dalam hal ini barang tersebut dijual secara kredit, yaitu pascabayar. Jika kita membayar barangnya terlebih dahulu, program akan menghasilkan entri offset di muka (Dt 60.01 - Kt 60.02) sebesar jumlah pembayaran di muka.

Tonton video kami tentang cara membeli produk:

Penerimaan layanan di 1C 8.3

Pembelian jasa pada program ini tidak jauh berbeda dengan pembelian barang. Pengisian headernya sama persis, kecuali penunjukan gudangnya. Dokumen utama yang mencerminkan transaksi semacam itu biasanya adalah “Sertifikat Pemberian Layanan”.

Perbedaannya hanya pada indikasi pada bagian tabel nomenklatur dengan tipe “layanan”. Misalnya, saya akan mengatur untuk menerima layanan pengiriman:

Untuk penerimaan barang atau jasa dalam 1C 8.3, perlu dibuat dokumen yang sesuai. Dalam petunjuk langkah demi langkah ini, kita akan melihat petunjuk langkah demi langkah terperinci tentang cara melakukan ini dan data apa yang harus diisi. Mari kita lihat juga contoh transaksi yang dibuat oleh program 1C.

Di menu “Pembelian”, pilih “Kwitansi (akta, faktur)”. Formulir daftar untuk dokumen ini akan terbuka di depan Anda.

Dari formulir daftar yang muncul, Anda dapat membuat beberapa jenis dokumen berbeda. Mari kita lihat secara singkat.

• Barang (faktur). Anda hanya akan memiliki akses ke bagian tabel untuk menambahkan produk.
• Layanan (tindakan). Mirip dengan yang sebelumnya, tetapi hanya untuk layanan.
• Aset tetap. Dokumen ini menghasilkan transaksi masuk dan keluar yang tidak memerlukan instalasi. Tidak ada kebutuhan tambahan yang perlu diperhitungkan.
• Barang, jasa, komisi. Kombinasi perdagangan barang, jasa dan komisi.
• Bahan untuk didaur ulang. Di sini namanya berbicara sendiri.
• Peralatan.- peralatan. Penerimaan akuntansi dibentuk secara terpisah.
• Objek konstruksi. Penerimaan aset tetap - objek konstruksi.
• Layanan penyewaan. Untuk menghitung pembayaran sewa berikutnya ketika menghitung properti di neraca penyewa.

Mari kita perhatikan dua jenis operasi pertama, karena mereka adalah yang paling populer.

Cara mengirimkan barang pada saat kedatangan

Saat membuat dokumen baru, pilih jenis transaksi “Barang (faktur)”.

Di header, tunjukkan rekanan, kontrak, dan departemen tempat barang akan diterima. Anda juga dapat mengonfigurasi PPN tambahan (termasuk dalam harga dan metode penghitungan), penerima barang, pengirim barang, dll.

Akun akuntansi dalam hal ini adalah 41,01 – barang di gudang. Itu juga bisa diubah. Selanjutnya, sesuaikan tarif PPN bila perlu.

Di bagian bawah formulir, tunjukkan nomor dan tanggal faktur, lalu klik tombol “Daftar”. Dokumen akan segera dibuat secara otomatis dan link ke sana akan ditampilkan.

Seperti yang bisa kita lihat, dokumen tersebut membuat dua entri: untuk tanda terima itu sendiri dan untuk PPN (akun 10.03).

Tonton juga video postingan barang di 1C Accounting:

Penerimaan layanan

Kali ini, saat membuat dokumen, pilih jenis operasi “Layanan (tindakan)”. Kami tidak akan mempertimbangkan pengisian dokumen ini secara rinci karena semua yang ada di sini mirip dengan metode sebelumnya. Hanya di sini item item dengan tipe "Layanan" ditambahkan.

Kami menghubungkan layanan pemotongan rumput kami ke akun 26 dan menunjukkan item biaya “Biaya lain-lain”.

Jika Anda perlu segera mencerminkan penerimaan barang dan jasa, gunakan jenis transaksi “Barang, jasa, komisi”.

Dokumen “Pesanan ke Pemasok” dimaksudkan untuk mencatat kesepakatan awal pembelian item produk dari pemasok dan dapat menjadi dokumen yang menjadi dasar dilakukannya pembayaran dan penerimaan item produk.

Item item yang pesanan pembeliannya diterbitkan dihitung sebagai item item yang diharapkan.

Dokumen tersebut mengatur jenis operasi berikut:

• Pembelian, komisi;



Mendaur ulang;




Peralatan.

Dokumen dengan jenis operasi "Pembelian, komisi" mendaftarkan niat membeli barang dari pemasok atau mengambil barang untuk dijual dari prinsipal. Pesanan mana yang dimasukkan - pesanan ke pemasok atau pesanan ke pengirim - ditentukan oleh jenis kontrak yang dipilih dalam dokumen. Data barang dan bahan yang dipesan dimasukkan pada tab “Produk”.

Dokumen dengan jenis operasi "Peralatan» mendaftarkan niat untuk membeli aset material berupa peralatan dari pemasok. Dalam hal ini, hanya kontrak dengan jenis kontrak “Dengan pemasok” yang dapat dipilih dalam dokumen. Anda tidak dapat menerima peralatan untuk dijual dari pengirim. Informasi tentang peralatan yang dipesan dimasukkan pada tab “Peralatan” terpisah. Bersamaan dengan peralatannya, pemasok dapat memesan barang atau bahan yang tertera pada tab “Produk”.

Dokumen dengan jenis operasi "Mendaur ulang» mendaftarkan pesanan kepada pemasok untuk pembuatan produk atau produk setengah jadi dari bahan baku sendiri atau bahan baku pihak lawan. Dalam hal ini, hanya kontrak dengan jenis kontrak “Dengan pemasok” yang dapat dipilih dalam dokumen. Informasi tentang produk dan produk setengah jadi yang harus diproduksi oleh pengolah ditunjukkan pada tab “Produk”. Jika untuk pembuatan produk perlu mentransfer bahan Anda sendiri ke pengolah, maka daftar bahan tersebut ditunjukkan pada tab “Bahan”.

Pesanan kepada pemasok dapat mencerminkan niat untuk menerima layanan tambahan terkait dengan perolehan atau produksi aset material, misalnya layanan untuk penyerahan aset tersebut. Informasi tentang layanan ditunjukkan pada tab “Layanan”.

Dalam pesanan penyediaan barang atau peralatan, Anda juga dapat menentukan daftar kontainer pemasok yang dapat dikembalikan di mana aset material akan diterima darinya. Data tentang kontainer pemasok yang dapat dikembalikan ditunjukkan pada tab “Kontainer”.

Program ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan pesanan untuk pemasok dari dokumen “Rencana Pembelian”, serta kemampuan untuk secara otomatis menghasilkan pesanan untuk pemasok menggunakan pemrosesan “Rencana Kalender Pembelian”.

Kontrol pembayaran pesanan ke pemasok dilakukan sesuai dengan opsi yang ditetapkan untuk mengontrol penyelesaian bersama dengan pihak lawan dalam kontrak.

Penyesuaian pesanan ke pemasok diselesaikan menggunakan dokumen “Penyesuaian Pesanan ke Pemasok”, yang dapat dimasukkan berdasarkan pesanan.

Dalam konfigurasi Anda dapat menjadwalkan pembayaran keluar. Untuk merencanakan pembayaran keluar berdasarkan dokumen “Pesanan ke Pemasok”, masukkan dokumen “Permintaan pengeluaran dana”. Untuk merencanakan pembayaran, dokumen “Pesanan ke Pemasok” menyediakan kolom berikut:

Pembayaran- bidang ini menunjukkan perkiraan tanggal pembayaran kepada pemasok;




Bank/kasir - di bidang ini, pilih rekening giro tempat Anda berencana mentransfer dana ke pemasok jika pembayaran non-tunai atau meja kas tempat Anda berencana membayar pemasok secara tunai.

Untuk memproses pembayaran ke pemasok, berdasarkan dokumen “Pesanan ke Pemasok”, Anda dapat menerbitkan dokumen “Pesanan penerimaan tunai” jika pembayaran tunai atau mencatat pembayaran non tunai menggunakan berbagai dokumen pembayaran.

Penerimaan barang dan peralatan untuk pesanan yang dilakukan didokumentasikan dengan menggunakan dokumen “Penerimaan Barang dan Jasa” atau “Penerimaan Barang dan Jasa di NTT”. Penerimaan produk dan produk setengah jadi yang diproduksi oleh pengolah berdasarkan pesanan didokumentasikan dalam dokumen “Penerimaan barang dari pengolahan”, dan fakta penerimaan jasa pengolahan didokumentasikan dalam dokumen “Penerimaan jasa pengolahan”.

Untuk menghapus pesanan dari pemasok, dokumen “Penutupan pesanan ke pemasok” disediakan.

Melakukan pemesanan dengan pemasok

Dalam konfigurasi, dimungkinkan untuk menentukan pesanan yang dibuat ke pemasok, pesanan pelanggan, pesanan internal, dan pesanan produksi mana yang ingin mereka penuhi. Mekanisme ini disebut penempatan pesanan dalam pesanan ke pemasok. Penempatan dilakukan hanya pada pesanan yang benar-benar ditempatkan kepada pemasok, dan bukan pada pesanan yang direncanakan.

Agar pemasok dapat melakukan pemesanan (pelanggan, internal, pesanan produksi) saat melakukan pemesanan, Anda harus memilih pesanan ini di bagian tabel di kolom “Pesan”.

Jika jenis transaksi “Pembelian, komisi” dipilih dalam pesanan ke pemasok

Jika jenis operasi “Peralatan” dipilih dalam pesanan ke pemasok ", kemudian di dalamnya Anda dapat menempatkan barang dari pesanan pelanggan, pesanan internal, persyaratan pesanan produksi (pada tab "Produk"), serta menempatkan kemasan yang dapat dikembalikan dari pesanan pelanggan dan pesanan internal (pada tab "Kontainer").

Kolom "Pesan" pada tab “Produk” dapat diisi secara otomatis menggunakan tombol “Isi dan Posting”.

Ketika Anda mengklik tombol tersebut, Anda ditawari kesempatan untuk memilih jenis pesanan (internal dan/atau pelanggan) yang akan digunakan untuk mengisi kolom “Pesanan”. Kolom “Pesanan” akan diisi untuk bagian yang belum terpenuhi dari pesanan tersebut dikurangi posisi yang sudah dipesan di gudang dan/atau ditempatkan pada pesanan lain (supplier, produksi, internal). Saat mengisi, pesanan internal dan/atau pesanan pelanggan akan dipilih dalam urutan tanggal pengiriman (detail dokumen yang sesuai).

Layanan ini tersedia ketika dokumen diproses segera.

Jika jenis operasi “Pemrosesan” dipilih dalam pesanan ke pemasok ", kemudian di dalamnya Anda dapat menempatkan produk, produk setengah jadi dari pesanan pelanggan, pesanan internal, persyaratan pesanan produksi (pada tab "Produk").

Mengunggah dokumen dalam format CommerceML

Untuk mengunggah dokumen dalam format CommerceML, terdapat tombol di panel perintah formulir dokumen "Unggah dalam format CommerceML". Pengunggahan dilakukan dalam dua pilihan: ke file atau ke lampiran email. Saat Anda memilih opsi unggah “ke file”, dialog pemilihan file akan diaktifkan untuk menentukan nama file. Dengan opsi "kirim melalui email". mail" sistem akan menghasilkan dokumen "Email" dengan lampiran berupa file XML, dan membuka bentuk email baru. Mengunggah dalam mode “kirim melalui email”. mail" dilakukan hanya jika rekanan - pemasok memiliki "Alamat email untuk pertukaran dokumen elektronik". Mengisi alamat email dapat dilakukan dalam bentuk direktori “Counterparty” (tab “Kontak”).

Mari kita lihat sebuah contoh. Perusahaan menjual peralatan rumah tangga, yang membeli barang dari pemasok untuk pesanan pelanggan tertentu.

Langkah 1
Pertama, Anda perlu membuat pengaturan yang diperlukan. Untuk melakukan ini, dalam program 1C: Manajemen Perdagangan, bagian 8 “Data induk dan Administrasi”, ayat “Menyiapkan data induk dan bagian”, buka “Penjualan”. Di bagian “Penjualan Grosir”, centang kotak “Pesanan Pelanggan”. Karena kita perlu membeli barang yang hilang dari pemasok, kita juga perlu mencentang opsi untuk bekerja dengan pesanan “pesan dari gudang dan sesuai pesanan”. Lihat gambar. 1.

Gambar 1.

Untuk dapat menciptakan pesanan, pemasok perlu mengatur pengaturan yang sesuai. Di bagian “Data master dan Administrasi” pada subbagian “Siapkan data master dan bagian”, buka “Pembelian” dan centang kotak yang sesuai. Lihat gambar. 2.

Gambar 2.

Kita juga memerlukan kemampuan untuk membuat pesanan ke pemasok untuk pesanan pelanggan tertentu. Untuk melakukan ini, di bagian “Data Induk dan Administrasi” pada subbagian “Pengaturan Data Induk dan Bagian”, buka “Gudang dan Pengiriman”. Di bagian “Persyaratan yang memuaskan”, centang kotak “Persediaan pesanan terpisah”. Lihat gambar. 3.

Gambar 3.

Langkah 2
Selanjutnya, buat dokumen “Pesanan Pelanggan”. Untuk melakukan ini, di bagian “Penjualan” pada subbagian “Penjualan Grosir”, buka “Pesanan Pelanggan”. Buat dan isi dokumen baru. Saat mengisi bagian tabel, penting untuk menunjukkan keamanannya. Untuk melakukan ini, klik tombol “Agunan” -> “Isi agunan”. Di sini kita mengatur sakelar “Sediakan secara terpisah” dan klik tombol “Isi”. Ketika Anda mengklik tombol “Isi”, tanggal pengiriman terisi secara otomatis. Menyetel opsi ini akan memberikan kontrol yang ketat: barang yang dipesan dari pemasok hanya dapat dikirim sesuai pesanan pelanggan ini. Kami melaksanakan dokumen itu. Lihat gambar. 4.

Gambar 4.

Langkah 3
Selanjutnya, buat dokumen “Pesan ke Pemasok”. Buka dokumen “Pesanan Pelanggan” yang dibuat dan klik tombol “Masuk berdasarkan”. Pilih “Pesan ke pemasok”. Berdasarkan pesanan pelanggan, suatu pesanan dapat dilakukan ke satu pemasok atau beberapa pesanan ke pemasok yang berbeda. Saat membuat dokumen, tab “Produk” diisi dari pesanan penjualan. Kami hanya menunjukkan harganya. Pada tab “Dasar”, isi informasi tentang mitra, Anda juga dapat menentukan perjanjian dan kontrak. Klik tombol "Lanjutkan". Pada tab “Produk” di kolom “Tujuan” kita melihat bahwa pesanan pelanggan yang membeli barang ditunjukkan di sana. Informasi tentang pesanan ke pemasok yang dilakukan berdasarkan pesanan pelanggan akan ditampilkan dalam struktur pelaporan. Untuk melakukan ini, klik “Laporan” di dokumen. Selanjutnya, pilih “Dokumen Tertaut”. Lihat gambar. 5.

Gambar 5.

Langkah 4
Selanjutnya Anda perlu mendaftarkan penerimaan barang yang sebenarnya di gudang. Untuk melakukan ini, di bagian “Pembelian” pada subbagian “Pembelian”, buka “Dokumen Pembelian (semua)”. Selanjutnya, klik tombol “Buat” dan pilih “Pembelian barang dan jasa” dengan jenis operasi “Penerimaan komisi”. Anda juga dapat memasukkan dokumen tanda terima berdasarkan pesanan pemasok. Kami memposting dokumen tanda terima. Lihat gambar. 6.

Gambar 6.

Langkah 5
Sekarang kami dapat mengirimkan barang ke klien. Untuk melakukan ini, Anda perlu mengubah metode pasokan dalam pesanan penjualan. Klik tombol “Penyediaan”. Pilih “Isi jaminan” dan centang kotak “Kirim (jika perlu secara terpisah)”. Selanjutnya, berdasarkan pesanan pelanggan, kita memasukkan dokumen “Penjualan barang dan jasa”. Dokumen diisi lengkap berdasarkan pesanan pelanggan. Klik tombol "Lanjutkan". Kami melakukan penyelesaian yang diperlukan dengan klien. Lihat gambar. 7.

Gambar 7.

Pembaca yang budiman!
Anda bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan tentang bekerja dengan produk perangkat lunak 1C di Jalur Konsultasi 1C kami.
Kami sedang menunggu panggilan Anda!

Pesan ke pemasok

Dokumen Pesanan ke Pemasok digunakan untuk mendaftarkan perjanjian awal untuk membeli catatan barang dari pemasok dan dapat menjadi dokumen yang menjadi dasar pembuatan catatan pembayaran dan penerimaan barang.

Dalam pesanan tersebut, harga dan syarat pembayaran diberikan kepada pemasok sesuai dengan kesepakatan dengan pemasok.
Harga dan syarat pembayaran dapat ditetapkan dalam pesanan ke pemasok secara manual (untuk satu kali pengiriman barang) atau dimasukkan secara otomatis sesuai dengan harga pemasok yang telah didaftarkan sebelumnya
(dokumen Penetapan harga mitra) atau dengan ketentuan perjanjian pasokan barang secara teratur (dokumen
Perjanjian dengan pemasok).

Catatan. Pesanan ke pemasok dapat dibuat secara otomatis dari pemrosesan Satisfying Requirement berdasarkan analisis data kebutuhan pembelian barang dari pemasok tertentu.

Dengan menggunakan pesanan, pemasok diperbolehkan mencatat keinginan membeli barang dari pemasok atau menerima barang untuk dijual dari pengirim. Pesanan mana yang dipenuhi - pesanan ke pemasok atau pesanan ke pengirim, ditentukan oleh jenis operasi yang ditentukan dalam pesanan: pesanan ke pemasok atau penerimaan komisi. Jika pesanan dibuat berdasarkan perjanjian dengan pemasok, maka jenis operasi secara otomatis dimasukkan dari perjanjian tersebut.

Catatan. Pendaftaran pesanan untuk pengirim hanya diperbolehkan jika opsi fungsi pembelian Komisi diaktifkan di bagian Administrasi/Inventaris dan Pembelian.

Saat mengisi informasi tentang tahapan pembayaran, dimungkinkan untuk menentukan jenis pembayaran (tunai, non tunai) dan rekening bank atau meja kas dari mana uang direncanakan untuk ditransfer ke pemasok. Selanjutnya, informasi ini digunakan dalam kalender pembayaran ketika merencanakan pembayaran keluar. Berdasarkan pesanan, pemasok memiliki kesempatan untuk mendaftarkan dokumen Permintaan pengeluaran uang.

Saat Anda mengerjakan pesanan, status pesanan dilacak sesuai dengan tahapan pembayaran yang didaftarkan dalam pesanan ke pemasok.

*Menunggu persetujuan. Saat mengisi pesanan baru, statusnya Tidak disetujui ditentukan untuknya.
Perintah tersebut harus disetujui (disetujui) oleh manajemen perusahaan perdagangan (misalnya, kepala departemen pembelian). Setelah kesepakatan dengan manajemen, status pesanan ditentukan
Setuju dan masuk ke salah satu negara bagian berikut tergantung pada kondisi pembayaran yang ditetapkan dalam pesanan kepada pemasok.
* Uang muka diharapkan (menunggu konfirmasi). Untuk suatu pemesanan diharuskan untuk mendaftarkan transfer uang muka sebelum saat kesepakatan (konfirmasi) kemungkinan terpenuhinya pesanan oleh pemasok (dalam syarat pembayaran, tahap pembayaran di muka (sebelum konfirmasi) didaftarkan ).
*Menunggu konfirmasi. Pada langkah ini, semua persyaratan pembayaran di muka pesanan telah terpenuhi dan diperlukan konfirmasi dari pemasok tentang kemungkinan penyediaan barang dan menentukan tanggal pengiriman untuk setiap produk. Setelah mengonfirmasi kemungkinan penyediaan barang dan menentukan tanggal pengiriman barang, status Dikonfirmasi ditentukan untuk pesanan.
* Pembayaran di muka diharapkan (sebelum masuk). Berupa syarat pembayaran pesanan, ditentukan kebutuhan pembayaran pesanan sebelum barang tiba (jenis pembayaran Pembayaran di muka (sebelum diterima)). Hanya setelah menerima pembayaran di muka, pemasok akan mengirimkan barangnya.
*Menunggu kedatangan. Untuk pesanan tersebut, seluruh kewajiban pembayaran kepada pemasok telah terpenuhi dan diperbolehkan untuk memulai mekanisme pendaftaran penyerahan barang. Untuk pesanan ini, Anda perlu mengatur status Untuk tanda terima.
* Pembayaran diharapkan (setelah diterima). Status ini ditentukan oleh pesanan yang pembayarannya kepada pemasok dilakukan setelah barang tiba (pemasok memberi kami kredit).
* Siap ditutup - semua ketentuan pembayaran telah terpenuhi untuk pesanan. Manajer mempunyai kesempatan untuk mengontrol pasokan barang dari pemasok dan menutup pesanan (mengatur status menjadi Closed).

Catatan. Status pesanan diaktifkan/dinonaktifkan menggunakan opsi fungsional di bagian Administrasi/Inventaris dan Pembelian. Jika status dinonaktifkan, maka pesanan diposting dalam status Tertutup.

Seiring berjalannya pekerjaan, manajer mempunyai kesempatan untuk memantau status pesanan ke pemasok, baik dalam daftar maupun dari formulir pemesanan. Kemampuan untuk membuat laporan yang berbeda juga telah diterapkan untuk memantau status pesanan ke pemasok, membandingkan harga yang ditawarkan pemasok dengan harga pemasok lain, dll.

Pengiriman barang sesuai pesanan dibuat dengan dokumen Penerimaan Barang dan Jasa. Pada saat penerimaan barang dapat diterapkan cara pemesanan penyerahan barang, dimana mekanisme penerimaan fisik barang di tempat penyimpanan dan mekanisme penerbitan laporan keuangan dipisahkan. dokumen. Dalam penerapan skema seperti itu, sebenarnya penerimaan barang di tempat penyimpanan dibuat oleh dokumen Pemesanan Penerimaan Barang. Pada saat yang sama, program ini memungkinkan Anda untuk mengontrol perbedaan yang muncul saat barang dikirimkan.

Bagaimana cara mengetahui pada tahap pemrosesan apa suatu dokumen elektronik berada?

Apakah diperbolehkan menolak dokumen elektronik jika pengguna tidak setuju dengan isinya?

Bagaimana cara membuat harga jual baru berdasarkan harga yang ditentukan dalam dokumen Pesanan ke Pemasok?

* Klik tombol berbasis Deposit.
* Tentukan item Pengaturan harga item.

Pada dokumen Setting Harga Barang pada grup Harga Resi, pada kolom Harga Baru akan dimasukkan informasi harga yang terdaftar pada dokumen pengiriman. Harga jual akan dihitung sesuai dengan rumus perhitungan relatif terhadap harga penerimaan.

Bolehkah mengatur harga supplier sesuai dengan harga yang ditentukan dalam pesanan ke supplier?

* Setelah memposting dokumen, klik tombol Kirim.
*Dalam daftar yang muncul, pilih item Memperbaiki harga pemasok.
* Dokumen baru Penetapan Harga Pemasok akan dibuat, yang berisi informasi tentang pemasok, perjanjian dan harga yang didaftarkan dalam pesanan kepada pemasok.

Catatan. Penetapan harga suatu pesanan kepada pemasok hanya diperbolehkan jika dokumen dibuat dalam kerangka perjanjian dengan pemasok.

Catatan. Program ini telah merilis kemampuan untuk secara otomatis menetapkan harga pemasok untuk suatu pesanan, tanpa memasukkan dokumen tambahan Memperbaiki harga pemasok. Untuk memperbaiki harga pemasok secara otomatis, pilih kotak centang Perbaiki harga pemasok di halaman Tambahan. Bendera ditentukan secara otomatis ketika melakukan pemesanan ke pemasok dengan persetujuan bendera yang ditentukan
Memperbaiki harga pemasok secara otomatis (secara default). Jika kasus penetapan harga otomatis diatur dalam dokumen, maka memasukkan dokumen Penetapan harga pemasok berdasarkan pesanan tidak akan tersedia.

Bagaimana cara mendapatkan daftar proses untuk menyetujui pesanan ke pemasok?

Anda dapat masuk ke daftar menggunakan perintah di panel navigasi pesanan Persetujuan.

Bagaimana cara memeriksa status mekanisme persetujuan pesanan?

Untuk membaca hasil persetujuan pesanan, buat laporan Hasil Persetujuan. Laporan dapat dibuat dari dokumen atau dari daftar proses bisnis untuk disetujui.

* Setelah mengambil keputusan positif untuk menyetujui pesanan kepada pemasok dari seluruh kontraktor, pesanan akan otomatis menampilkan status Setuju dan Tanggal Persetujuan.
*Jika setidaknya salah satu kontraktor menolak persetujuan pesanan, maka status pesanan tidak akan diedit. Pengguna yang mengirimkan pesanan untuk persetujuan diharuskan menganalisis hasil persetujuan pesanan dan mengirimkan pesanan untuk persetujuan tambahan, menjalankan kembali mekanisme persetujuan setelah menghilangkan komentar.

Bagaimana cara memperbaiki pesanan ke pemasok jika pemasok menolak memasok sebagian barang?

* Jika pemasok tidak dapat mengirimkan beberapa barang secara penuh, maka dalam pemesanan barang tersebut, atur bendera Dibatalkan karena alasan. Setelah pengibaran bendera, garis dengan posisi dibatalkan akan ditandai dengan warna pucat. Pada saat yang sama, penting untuk segera menentukan alasan pembatalan dengan bendera, memilihnya dari pengklasifikasi alasan pembatalan pesanan yang telah diisi sebelumnya.
* Jika pemasok tidak dapat mengirimkan beberapa bagian dari satu produk, maka untuk membatalkan bagian dari produk tersebut terlebih dahulu, satu lini dengan produk tersebut harus dipecah menjadi dua. Untuk melakukan ini, Anda dapat menggunakan perintah Split line dan menentukan jumlah yang perlu dibatalkan atau jumlah yang akan dikirimkan sesuai pesanan. Selanjutnya, untuk baris dengan kuantitas yang dibatalkan, ikuti langkah-langkah yang dijelaskan di atas.
* Jika Anda perlu membatalkan banyak baris dalam pesanan ke pemasok, pilih baris ini dalam daftar dan jalankan perintah Batalkan baris/Batalkan baris yang dipilih. Selanjutnya, 1c akan menawarkan untuk menentukan alasan pembatalan pesanan dengan memanggil pengklasifikasi alasan pembatalan pesanan dan mengisi kolom Dibatalkan karena alasan yang dipilih. Tanda pembatalan akan ditempatkan pada garis-garis yang tidak akan ditempatkan.
* Jika pesanan perlu diperbaiki setelah pengiriman, jalankan perintah Batalkan baris/Batalkan baris yang tidak terkirim. Dalam hal ini daftar barang akan disesuaikan dengan dokumen penyerahan yang telah dibuat (Dokumen Penerimaan Barang dan Jasa). Selanjutnya, 1c akan menawarkan untuk menentukan alasan pembatalan pesanan dengan memanggil pengklasifikasi alasan pembatalan pesanan dan mengisi kolom “Dibatalkan karena alasan” dengan alasan yang dipilih. Tanda pembatalan akan ditempatkan pada garis yang tidak ditandai. Sementara itu, jika sebagian barang tidak terkirim, maka 1c secara otomatis akan memutus garis dan memberi tanda pembatalan pada baris tersebut yang dokumen pengirimannya belum didaftarkan.

Posting dokumennya. Pada saat yang sama, berdasarkan entri yang dibatalkan, jadwal pergerakan barang (informasi tentang barang yang diharapkan dari pemasok) akan disesuaikan secara otomatis.

Catatan. Anda cukup mengedit jumlah barang dalam pesanan atau menghapus entri yang tidak terkirim. Pada saat yang sama, informasi pada jadwal pergerakan barang juga akan diperbaiki, dan dalam hal ini informasi tentang pesanan awal ke pemasok akan hilang.

Bagaimana cara membatalkan seluruh pesanan ke pemasok?

* Periksa semua entri di tabel bawah dokumen Pesanan ke Pemasok.
* Klik pada tombol Undo garis yang dipilih. Selanjutnya, pilih alasan pembatalan pesanan (alasan akan ditentukan untuk semua lini pesanan).
* Atur status pesanan menjadi Tertutup.
* Klik pada tombol Melakukan dan tutup.

Bagaimana cara mengisi komentar atas pesanan ke pemasok?

Untuk setiap pesanan ke pemasok, pengguna memiliki kesempatan untuk mengisi teks apa pun sebagai komentar terhadap pesanan
(Halaman komentar).

Apakah boleh menambahkan informasi dan parameter tambahan saat checkout?

Saat bekerja dengan pesanan pemasok, kemampuan untuk menentukan informasi tambahan dan parameter tambahan dalam dokumen Pesanan ke Pemasok telah dirilis.

* Untuk mengisi parameter tambahan, gunakan perintah Semua tindakan/Ubah daftar parameter tambahan. Parameter tambahan yang dimasukkan akan ditampilkan di halaman Tambahan.
* Untuk mengisi informasi tambahan, gunakan perintah Semua tindakan/Informasi tambahan. Di jendela yang terbuka, gunakan perintah Semua tindakan/Ubah daftar informasi tambahan untuk menambahkan informasi tambahan.
*

Mengedit status pesanan ke pemasok

Bagaimana cara mengedit status pesanan ke pemasok?

Untuk mengedit status pesanan, Anda perlu menentukan status yang diinginkan di kolom Status dan memposting dokumen. Pada saat yang sama, Anda perlu menggunakan aturan tersebut saat mengubah status pesanan.

*Tidak setuju - status ditentukan untuk semua pesanan baru ke pemasok.
*Setuju - status ditentukan setelah persetujuan dalam perusahaan perdagangan (jika diperlukan).
* Dikonfirmasi - status ditentukan setelah pemasok mengkonfirmasi tanggal pengiriman barang berdasarkan pesanan.
Saat melakukan pemesanan dengan status ini, barang dalam jadwal pergerakan barang dicatat sebagai barang yang diharapkan akan diterima. Selama prosesnya, transfer uang ke pemasok dikendalikan oleh jenis pembayaran "Uang Muka (sebelum konfirmasi)".
*Untuk resi - status ditentukan jika supplier telah mengkonfirmasi pengiriman barang dari gudangnya. Selama prosesnya, transfer uang ke pemasok dikendalikan oleh jenis pembayaran "Pembayaran di muka (sebelum diterima)". Sesuai pesanan, pemasok diperbolehkan mendaftarkan penerimaan barang.
* Tertutup - status ditentukan setelah pesanan selesai. Entri yang tidak dapat dikirimkan oleh pemasok disorot sebagai entri yang dibatalkan.

Catatan. Status pesanan dapat diedit untuk sekelompok pesanan yang ditandai dalam daftar pesanan - perintah Tetapkan status.

Analisis status pesanan ke pemasok

Untuk menganalisis status pesanan, pemasok dapat menggunakan laporan yang berbeda. Laporan dapat dipanggil langsung dari daftar pesanan ke pemasok. Untuk melakukan ini, gunakan tombol Laporan. Dengan menggunakan laporan ini, dimungkinkan untuk menganalisis status penyelesaian bersama dengan pemasok dan menganalisis status pelaksanaan pesanan.

Catatan. Laporan dapat dibuat untuk satu pesanan atau untuk daftar pesanan yang ditandai secara acak dalam daftar.

* Untuk menganalisis status penyelesaian bersama dengan pemasok, gunakan Laporan Status penyelesaian dengan pemasok.
* Untuk membaca secara rinci semua dokumen yang mempengaruhi penyelesaian bersama, gunakan Kartu penyelesaian dengan laporan pemasok.
* Untuk menganalisis status eksekusi pesanan pemasok, laporan Status Eksekusi digunakan.

Bagaimana saya bisa melihat daftar dokumen yang didaftarkan berdasarkan pesanan ke pemasok?

* Di panel navigasi formulir Pesanan ke pemasok, pilih item Struktur subordinasi.
* Daftar dokumen yang didaftarkan berdasarkan pesanan akan ditampilkan sebagai struktur subordinasi.
* Dari struktur subordinasi diperbolehkan untuk memanggil dokumen sewenang-wenang yang disajikan dalam daftar.

Apakah diperbolehkan menerima dokumen secara elektronik?

Jika terdapat kesepakatan interaksi elektronik dengan pihak lawan, maka dokumen sistem akuntansi dapat diterima dari pengirim dalam bentuk elektronik.

Bagaimana cara melihat dokumen elektronik mana yang terhubung dengan dokumen sistem akuntansi?

Semua dokumen elektronik yang terhubung dengan dokumen sistem akuntansi tersedia dalam daftar, yang dapat dipanggil menggunakan perintah Dokumen Elektronik.
Melalui daftar ini, Anda dapat memanggil dokumen elektronik apa pun untuk dibaca, dan segera melakukan tindakan yang diperlukan dengannya, tanpa pergi ke mana pun.

Bagaimana cara memasukkan dokumen akuntansi berdasarkan elektronik yang masuk?

* Saat menerima dokumen elektronik baru, 1c akan secara otomatis membuat dokumen sistem akuntansi dari jenis yang sesuai dan mengisinya dengan data dari dokumen elektronik tersebut. Pekerjaan lebih lanjut dengan dokumen semacam itu terjadi seperti biasa.
* Saat menerima versi dokumen elektronik yang baru dibuat yang sebelumnya diunggah ke sistem akuntansi, 1c menautkannya ke dokumen yang sudah ada.

Bagaimana cara mengetahui pada tahap pemrosesan apa suatu dokumen elektronik berada?

Apakah diperbolehkan menolak dokumen elektronik jika pengguna tidak setuju dengan isinya?

Apakah boleh mendaftarkan dokumen secara elektronik?

Jika terdapat kesepakatan interaksi elektronik dengan pihak lawan, maka dokumen sistem akuntansi dapat didaftarkan dan dikirimkan kepada penerima dalam bentuk elektronik.

Bagaimana cara membuat, menandatangani dan mengirim dokumen elektronik kepada penerima?

* Perintah ED - Buat, tanda tangani, dan kirim akan membuat dokumen elektronik, menawarkan untuk menandatanganinya menggunakan tanda tangan elektronik dan memasukkannya ke dalam antrian untuk dikirim ke penerima.
* Jika pengguna tidak memiliki hak penandatanganan atau sertifikat yang ditentukan dalam bentuk penandatangan untuk jenis dokumen elektronik ini tidak diinstal di komputer, maka 1c akan mengarahkan dokumen elektronik untuk ditandatangani ke orang yang bertanggung jawab yang ditentukan dalam tanda tangan digital. sertifikat.
* Perintah ini selalu dikeluarkan untuk dokumen elektronik versi terbaru dan memajukannya melalui tahapan. Itu. apabila suatu dokumen elektronik dibuat sebelum perintah dilaksanakan maka akan diserahkan untuk disetujui, jika disetujui maka untuk ditandatangani, jika ditandatangani maka akan diantri untuk dikirim, dan seterusnya.
* Perintah tidak melakukan tindakan berulang untuk dokumen elektronik.

Bagaimana cara membuat versi dokumen elektronik yang baru dibuat?

Perintah ED/Hasilkan dokumen elektronik baru membuat versi dokumen elektronik berikutnya.
Kasus ini memungkinkan Anda tidak hanya memformat ulang dokumen elektronik secara paksa (yang dilarang dilakukan dengan perintah Buat, tanda tangan, dan kirim), tetapi juga untuk memeriksa secara visual isi dokumen dalam bentuk dokumen elektronik yang dibuka, dari mana Anda dapat terus mengerjakannya, misalnya, menyetujui atau menandatangani.

Bolehkah mengirim dokumen elektronik untuk kedua kalinya?

Apabila dokumen elektronik yang telah ditandatangani, didaftarkan sebelumnya, perlu dikirimkan kepada penerima untuk kedua kalinya, misalnya dokumen tidak diterima karena kehilangan data pada saat pengiriman, maka diperbolehkan menggunakan perintah ED/Kirim lagi.

Bagaimana cara mengetahui pada tahap pemrosesan apa suatu dokumen elektronik berada?

Tahapan pemrosesan dokumen elektronik yang terkait dengan dokumen sistem akuntansi saat ini ditampilkan di
“Status ULN” berupa dokumen itu sendiri dan berupa daftar dokumen.
Status berubah secara otomatis tergantung pada operasi yang dilakukan pada dokumen elektronik.

Apakah diperbolehkan menolak dokumen elektronik jika pengguna tidak setuju dengan isinya?

Untuk menolak dokumen elektronik dalam bentuk melihat dokumen elektronik, panggil perintah Tolak dokumen elektronik di grup perintah Semua tindakan dan tentukan alasan penolakan, yang selanjutnya dapat dibaca oleh pengguna lain.

Catatan. Operasi penolakan dokumen elektronik tidak dapat diubah; penggunaan salinan ini selanjutnya tidak mungkin dilakukan; versi baru dari dokumen elektronik akan diperlukan.

Bagaimana cara menentukan bahwa ketika memesan barang dari pemasok, diperlukan surat kuasa untuk menerima barang?

Dalam pemesanan ke supplier, pada halaman Auxiliary, centang kotak Saya memerlukan surat kuasa untuk menerima barang.

Catatan. 1c mengingat isi bendera yang disetel pada pesanan terakhir untuk setiap pemasok. Saat melakukan pemesanan baru atau saat memilih pemasok lain dalam pesanan, 1c secara default menyetel tanda ke status yang disetel dalam pesanan terakhir untuk pemasok yang ditentukan.

Catatan. Pendaftaran surat kuasa hanya diperbolehkan jika opsi fungsional Surat Kuasa Penerimaan Barang diaktifkan pada bagian Administrasi/Inventaris dan Pembelian.